募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票109,756,097股，发行价410元/股，募资总额4,499,999.98万元，净额4,487,011.32万元[1] - 截至2026年2月28日，已投入使用3,936,858.29万元，未投入余额685,894.31万元[3] 项目情况 - “广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期”规划新增年产能约30GWh，总投资1,200,000万元，拟用募资1,170,000万元[8] - 截至2026年2月28日，该项目已使用709,445.90万元，未使用526,162.26万元[8] - “时代新能厦门电池产业基地项目”总投资额不超806,080.00万元，用募资480,000.00万元[11] - 项目工程建设费732,800.00万元，占比90.91%；铺底流动资金及预备费73,280.00万元，占比9.09%[12] 项目变更 - 拟将“广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期”未投入的480,000.00万元用于“时代新能厦门电池产业基地项目”[4] - 2026年3月9日董事会审议通过变更议案，尚需股东会审议[5] 项目前景与风险 - 全球新能源车和储能市场需求增长，利于项目实施[13] - 公司与众多知名车企、储能客户合作，为项目提供需求保障[16] - 项目达产后预计年均净利润375,275.92万元，内部收益率20.89%（税后），总投资回收期9.31年（税后）[21] - 锂离子动力电池及储能电池市场竞争激烈，受下游推广和政策影响[17] - 募投项目经济效益测算或受市场和自身经营影响[18] 公司能力与战略 - 公司拥有全链条自主研发能力，覆盖产品生命周期全流程[17] - 公司将按“三大战略方向”和“四大创新体系”指引，推广电池应用促进行业发展[20] 各方意见 - 董事会认为变更募资用途无关联交易，利于提高资金使用效率，符合公司规划[22] - 保荐人中信建投证券认为变更事项已通过董事会审议，尚待股东会审议，符合规定[23] - 保荐人对变更募资投资用途事项无异议[24]