债券发行信息 - 公司于2025年4月16日获批发行不超300亿元短期公司债券[8] - 本期债券发行规模不超70亿元，不设基础发行规模[8][18][19][34][62] - 本期债券分两个品种，品种一344天，品种二365天[11][19] - 本期债券询价区间1.20% - 2.20%，2026年3月10日确定票面利率[11][26][54] - 本期债券面值100元，按面值平价发行[20][35] - 本期债券起息日为2026年3月12日[20] - 品种一付息和兑付日为2027年2月19日，品种二为2027年3月12日[21] 财务数据 - 2025年9月末公司合并净资产1595.45亿元，合并口径资产负债率78.18%，母公司口径78.24%[9] - 公司近三个会计年度年均归母净利润81.81亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[9] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为A - 1[9][13][21][22] 发行安排 - 网下利率询价时间为2026年3月10日15:00 - 18:00，簿记建档截止不晚于19:00[12][27][28] - 网下发行期限为2026年3月11日至3月12日[36] - 网下发行对象为合格A股专业机构投资者，最低申购1000万元[12][25][32][34] - 2026年3月9日刊登文件，3月10日询价确定利率，3月11日认购起始，3月12日截止并公告结果[24] 其他信息 - 本期债券拟用于补充流动资金[21] - 由主承销商余额包销[20] - 符合通用质押式回购条件[22] - 违约投资者按每日万分之五付违约金[39][54] - 发行不收取佣金等费用[41] - 发行人是广发证券，牵头主承销商是华泰联合证券，联席主承销商是招商证券和平安证券[42][43]