票据发行 - 公司于2026年3月9日订立50亿人民币票据认购协议[2] - 票据发售价为票据本金额的100.00%[6] - 票据自2026年3月16日起按年利率1.95%计息[7] 赎回条款 - 2029年3月16日按本金额赎回，特定情况可提前赎回[12][14] - 无登记或控制权变动时持有人可要求赎回[15][16] 违约事件 - 本金或溢价到期2个营业日内未支付等构成违约[11] - 未偿付债务超1.5亿美元（或等值货币）构成违约[13] 其他信息 - 中银国际亚洲等为发行票据相关管理人[4] - 公司担保发行人付款，承诺限制行为[9][10] - 所得款项用于偿债及企业用途[19] - 票据申请在联交所上市，预期获评级[20] - 仅美国境外人士可参与发行[21]