票据发行 - 公司于2026年3月9日订立发行50亿人民币票据认购协议[2] - 票据2029年到期，由公司无条件及不可撤销担保[6][13][5] - 票据发售价格为本金100.00%[7] - 自2026年3月16日起按年利率1.95%计息，半年分期支付[8] 票据赎回 - 未提前赎回，2029年3月16日或接近该日利息支付日按本金赎回[13] - 2029年2月16日前，发行人可按提前赎回补偿溢价赎回[18] - 2029年2月16日后，发行人可按本金金额赎回[19] - 无登记事件，持有人有权按本金金额赎回[16] - 控制权变动触发，持有人有权按本金101%赎回[17] 违约情况 - 本金或溢价、利息到期未支付等构成违约事件[12] - 未偿债务超1.5亿美元，部分债务违约构成违约事件[14] 其他 - 集团拟将所得款项净额用于偿还债务及一般企业用途[2][20] - 公司已申请票据上市及买卖，获联交所确认符合资格[21] - 预期票据获穆迪及惠誉分别评为A3及A - [21] - 仅美国境外人士可参与票据发行[22]