发行情况 - 本次向特定对象发行股票已获公司相关会议审议通过，经上交所审核通过，获证监会同意注册[10] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[10][11] - 发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[11] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过109,860,831股[13] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[14] - 本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元[15] - 募集资金拟投入具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目70,000.00万元、补充流动资金30,000.00万元[17] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化[17] - 本次发行可能导致发行当年每股收益较上年同期下降，即期回报存在短期内被摊薄的风险[18] 业绩数据 - 报告期内，公司扣除非经常性损益后的归母净利润分别为9,568.36万元、12,349.44万元、7,424.50万元和6,881.40万元，2024年同比下降4,924.95万元[22] - 报告期内，主营业务收入中境外收入占比分别为43.66%、46.36%、45.13%和41.72%[24] - 报告期末，公司商誉账面价值为43,361.94万元，占总资产的比例为7.97%，其中2018年和2024年收购形成的商誉分别为36,246.62万元和6,288.18万元[25] - 报告期内，公司于2022年和2023年分别计提商誉减值准备546.03万元和532.14万元[25] - 报告期内，公司汇兑损益分别为 -1,551.81万元、 -1,928.39万元、 -379.91万元和 -1,275.06万元[26] 股权结构 - 前十大股东合计持股45.14%，持股数量为165,379,553股[1] - 张峰直接持股19.00%，俞越蕾直接持股3.95%，二人直接和间接合计控制公司30.64%股份[1][42][43] - 王学勇持股7.15%，持股数量为26,188,237股[1] - 浙江五洲新春集团控股有限公司持股6.38%，持股数量为23,360,187股，注册资本5000万元，张峰、王学勇、俞越蕾出资比例分别为58.00%、21.74%、20.26%[1][47] - 俞越蕾未解押质押股份5,000,000股，占其所持股份比例34.57%，占公司总股本比例1.36%[49] - 五洲控股未解押质押股份22,240,000股，占其所持股份比例95.20%，占公司总股本比例6.07%[50] - 王学勇未解押质押股份490,000股，占其所持股份比例1.87%，占公司总股本比例0.13%[50] - 控股股东、实际控制人及一致行动人累计持股37.79%，未解押质押股份27,730,000股，占其所持股份比例20.03%，占公司总股本比例7.57%[50] 行业数据 - 2023年全球轴承市场规模为1209.8亿美元，预计到2030年将达到2266.0亿美元[64] - 2023年中国轴承行业完成营业收入2785亿元，同比增长10.8%[64] - 国际八大轴承企业市场占有率合计达到70%以上[65] - 2020 - 2024年中国乘用车汽车零部件市场规模从28946.8亿元攀升至40378.2亿元，年均复合增长率达8.7%[70] - 预计到2029年中国乘用车汽车零部件市场规模将增长至52089.1亿元，2024 - 2029年复合年增长率约为5.2%[70] - 2024年中国新能源汽车热管理市场规模约883 - 947亿元，预计2028年将达1441 - 1546亿元[75] - 2024年中国家用空调销量为8122万台，同比增长7.88%[75] - 2030年全球人形机器人销量预计达205万台[79] - 2019 - 2023年国内乘用车销量中智能汽车渗透率从18.5%增长至57.1%[80] - 2030年中国智能汽车销量将接近3000万辆，2023 - 2030年复合年均增长率达10.9%，在乘用车销量中渗透率达99.7%[80] 公司情况 - 公司上市时间为2016年10月25日，注册资本36,620.277万元，A股股票代码603667.SH[39] - 截至2025年6月末，有限售条件股份数量为137,730股，占比0.04%[38] - 截至2025年6月末，无限售条件股份数量为366,202,770股，占比99.96%[40] - 截至2025年6月末，股份总数为366,340,500股，占比100.00%[40] - 截至2025年6月末公司拥有234项专利，其中发明专利42项[96] - 公司为国家高新技术企业、2024年浙江省“机器人+”应用标杆企业等[96] - 公司主要采用“以销定产”经营模式，销售围绕生产进行[98] - 公司销售模式以直接销售为主，少部分业务通过经销商销售[99] - 公司产品主要原材料是轴承钢，材料价格一般每季度按市场情况确认一次[100] 未来展望 - 未来二至三年内公司将切入高端丝杠领域[104] - 公司将立足现有优势，提升自动化、智能化水平，扩大市场占有率[104] - 公司将推进高端轴承、高端丝杠的国产化进程[105] - 公司未来将加大研发与技术投入，提升研发水平[106] - 公司将加大市场开拓力度，巩固产品竞争优势[107] - 公司将完善人力资源管理体系，引进人才并调整结构[108] - 公司将利用再融资契机实施募投项目，拓展融资渠道[109] 募投项目 - 具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目建设期3年，达产后可年产98万套行星滚柱丝杠、210万套微型滚珠丝杠、7万组通用机器人专用轴承、100万套汽车转向系统丝杠和400万套刹车驻车系统丝杠[166] - 募投项目预计总投资105,474.62万元，拟使用募集资金70,000.00万元，工程费用占比83.78% [178] - 项目投资内部收益率（税后）为12.27%，税后回收期（含建设期）为6.60年[180] - 项目建成完全达产后，年销售收入为147,390.00万元[181] - 募投项目产品下游行业为人形机器人和汽车，已对接字节跳动、小鹏等客户[176] - 募投项目主要产品为人形机器人和智能汽车用高端丝杠、通用机器人专用轴承[191]