募集资金 - 公司拟向乐赢合伙发行股票，募集资金预计不超过35000万元[4] - 本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金及偿还贷款[23] 股权结构 - 截至公告日，控股股东及其一致行动人合计持有公司60368343股股份，占总股本50.01%[6] 乐赢合伙财务数据 - 2025年9月30日资产合计1400.96万元，负债合计1400.00万元[8] - 2024年12月31日资产合计3071.12万元，负债合计3070.10万元[8] - 2025年1 - 9月营业收入853.61万元，利润总额851.23万元，净利润580.66万元[8] - 2024年度营业收入19.06万元，利润总额20.08万元，净利润20.08万元[8] 发行信息 - 发行定价基准日为第四届九次董事会会议决议公告日，发行价格为20.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 公司本次拟向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）不超过36210403股[14] - 认购股票自发行结束之日起18个月内不转让[15] 协议条款 - 若认购人逾期支付认购款，每逾期一日按未支付认购资金的千分之一支付违约金，逾期10个工作日仍未足额支付则视为放弃认购[21] - 遇不可抗力，一方应在事件发生后15日内提交报告，如持续30日以上，一方有权提前30日书面通知终止协议[22] 会议审议 - 2026年3月6日独立董事审议通过向特定对象发行股票方案并同意提交董事会审议[25] - 2026年3月6日审计委员会通过发行相关议案并同意提交公司董事会审议[1] - 2026年3月10日第四届董事会第九次会议通过发行相关议案[1] 发行条件 - 本次关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东将放弃投票权[1] - 本次发行需公司股东会审议、上交所审核通过并取得中国证监会同意注册批复方可实施[1]