融资计划 - 公司拟向特定对象宁波乐赢发行不超过36,210,403股，募集资金不超过35,000万元，用于补充流动资金及偿还贷款[7][27][33] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，本次发行价格为20.92元/股[36][45] - 发行完成后，宁波乐赢认购的新增股份18个月内不转让[46][47] 业绩情况 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为12.04亿元、16.52亿元和14.90亿元，年度复合增长率达11.25%[29] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为2,110万元，扣非后为114.79万元[53] 收益预测 - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本和稀释每股收益为0.15元/股，加权平均净资产收益率为1.59%[56] - 假设2025年净利润较2024年增长10%，发行后基本和稀释每股收益为0.17元/股，加权平均净资产收益率为1.75%[56] - 假设2025年净利润较2024年下降10%，发行后基本和稀释每股收益为0.14元/股，加权平均净资产收益率为1.43%[57] 保障措施 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，将募集资金存放于专项账户，由保荐机构、存管银行、公司共同监管[59][60] - 公司修订《公司章程》，明确利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例等，发行完成后将严格执行现金分红政策[61] - 全体董事、高级管理人员承诺忠实履职，控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[65][67]