配售情况 - 2026年3月10日公司与配售代理订立配售协议，配售价31.07港元，最多配售4,908,950股[3][7][9] - 配售股份分别占公告日期现有已发行H股总数及已发行股份总数约5.08%及4.03%，占扩大后约4.84%及3.88%[4][11] - 配售股份总面值为人民币4,908,950元[4][11] - 假设配售股份获悉数配售，所得款项总额约1.5252亿港元，净额约1.4854亿港元，净配售价约30.26港元[5] - 配售价较2026年3月10日收市价35.42港元折让约12.28%，较前五个交易日平均收市价约35.14港元折让约11.57%[13] 资金用途 - 配售所得款项净额约70%用作营运资金及一般公司用途，约30%用于偿还现有信贷融资项下未偿还款项，预计2027年12月31日前悉數動用[6][22] 过往配售 - 2025年9月8日首次九月配售1,730,000股，每股54.03港元，所得款项总额约93.46百万港元，净额约90.98百万港元，已动用约83.3百万港元[25] - 2025年9月29日第二次九月配售1,994,800股，每股50.13港元，所得款项总额约100.00百万港元，净额约98.49百万港元，已动用约91.8百万港元[26] - 2025年10月23日十月配售2,405,400股，每股48.47港元，所得款项总额约116.60百万港元，净额约113.30百万港元，已使用约69.7百万港元[28] - 2025年12月2日十二月配售4,858,350股，每股41.166港元，所得款项总额约200.00百万港元，净额约196.98百万港元，已使用约54.0百万港元[29] 股权情况 - 公告日期已发行股份总数为121,762,689股，包括25,222,843股内资股及96,539,846股H股[31] - 邬先生公告日期持股26,538,784股，占比21.80%，配售完成后持股占比20.95%[32] - 承配人公告日期无持股，配售完成后持股4,908,950股，占比3.88%[32] - 其他公众股东公告日期持股95,223,905股，占比78.20%，配售完成后持股占比75.17%[32] - 内资股公告日期25,222,843股，占比20.71%，配售完成后占比19.91%[32] - H股公告日期96,539,846股，占比79.29%，配售完成后101,448,796股，占比80.09%[32] - 配售完成后已发行股份总数为126,671,639股[32] 认股权证 - 公司发行6,000,000份认股权证，附帶權利可認購最多6,000,000股新H股，有效期18个月[23] - 发行认股权证最低承诺金额及最高收市價情景所得款项净额分别约为127.5百万港元及868.0百万港元，用于氢能项目投资与合作[23] - 截至公告日，6,000,000份认股权证已行使，公司发行6,063,579股H股，获得所得款项净额约239.6百万港元，已使用约45.5百万港元，余额预计2027年12月31日前悉數使用[24]