债券发行信息 - 公司注册发行永续次级债券金额为200亿元，本期发行规模不超过40亿元[4][7][25][26] - 债券面值100元，按面值平价发行[8][27][54] - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望为稳定[4][8][15][33] - 本期债券票面利率询价区间为1.70% - 2.70%[13][41][77] 财务数据 - 公司2025年9月30日合并资产负债表中股东权益合计（含少数股东权益）为1178.20亿元[8] - 公司2022 - 2024年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润为64.83亿元[8] 发行安排 - 2026年3月11日（T - 1日）披露募集说明书、发行公告和评级报告[39] - 2026年3月12日（T日）网下询价、确定票面利率、披露最终票面利率、网下发行起始[39] - 2026年3月13日（T + 1日）部分投资者下载《配售确认及缴款通知书》，簿记管理人向其他获配投资者发送该通知书[39] - 2026年3月16日（T + 2日）网下发行截止，投资者17:00前划款至指定账户，披露发行结果公告[39] 投资者要求 - 发行对象为专业机构投资者，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与[29] - 网下每个专业机构投资者最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[17][47][53][88] - 符合条件的法人或组织需满足年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元、2年以上投资经历[84] 其他信息 - 本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期，前5个计息年度票面利率由发行人和主承销商确定[12][27][28] - 若行使续期选择权，第6个计息年度起票面利率为当期基准利率加初始利差加200个基点[13][27][28] - 承销方式为代销[30] - 起息日为2026年3月16日，每年付息一次[31] - 发行人在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具，会计师已出具专项意见[36] - 本期债券为实名制记账式永续次级债券，满足条件可按债券利息适用企业所得税政策[36] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例支付违约金[66][81] - 本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[67] - 簿记管理人制定了发行应急处置预案，出现问题采取变更场所、时间等措施[69]