发行股份购买资产 - 发行价格为29.40元/股[31] - 新增股票数量为1,363,248,446股，均为限售流通股[31] - 新增股份于2026年3月16日完成登记手续[31] - 发行后总股本增加至21,231,768,401股[31] - 社会公众股持股比例超10%，满足上市条件[31] 交易构成与标的 - 交易由发行A股股份及支付现金购买资产和募集配套资金组成[37] - 拟购买国家能源集团持有的11家公司股权和西部能源持有的内蒙建投100%股权[38] - 12家标的公司全部股东权益评估价值为1436.75亿元，交易价格1286.71亿元，最终交易价款1335.98亿元[43][48] 募集配套资金 - 拟向不超35名特定对象发行股份募集，金额不超200亿元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[39] - 发行股份种类为A股，每股面值1元，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[64][65] - 发行对象以现金认购，股份锁定期6个月，募集资金用于支付重组现金对价、中介费用及税费[66][70][72] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期除部分为2026 - 2031年，其他为2026 - 2028年，延后则顺延[74] - 各采矿权资产组和部分公司有具体交易对价和累计承诺净利润[75][79] - 未达承诺净利润，国家能源集团优先以股份补偿，不足现金补偿，西部能源现金补偿[89] 资产过户与后续事项 - 12家公司股权已全部过户至公司名下[127] - 截至2026年3月13日，因发行股份购买资产增加注册资本13.63248446亿元[128] - 2026年3月16日，新增股份登记办理完毕[129] - 后续事项包括确定过渡损益、支付现金对价、募集配套资金等[134] 交易前后数据对比 - 交易完成后，煤炭保有资源量、可采储量、产量、发电装机容量、聚烯烃等有显著增幅[148][149] - 2025年1 - 7月和2024年，交易前后资产总额、负债总额、营业总收入、净利润、资产负债率、基本每股收益有变化[154]