交易概况 - 公司拟购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，交易价格163,950.80万元[10] - 交易标的评估基准日为2025年6月30日，评估值165,016.35万元，增值率630.26%[11] - 交易支付现金对价491,852,400元，股份对价655,819,436元，可转债对价491,836,164元[12] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过80,000万元[17] 业绩数据 - 2025年6月30日，交易后资产总计528,812.19万元，变动率59.18%[26] - 2025年6月30日，交易后负债总计210,981.31万元，变动率64.37%[26] - 2025年6月30日，交易后归属于母公司股东权益314,108.38万元，变动率56.67%[26] - 2025年1 - 6月，交易后营业收入91,748.33万元，变动率53.77%[26] - 2024年度，交易后营业收入150,743.78万元，变动率50.91%[26] - 2025年利润总额交易后13685.67，变动率206.21%；2024年交易后17736.88，变动率196.16%[27] - 2025年归属于母公司所有者的净利润交易后13122.62，变动率152.99%；2024年交易后16861.72，变动率151.73%[27] - 2025年基本每股收益交易后0.49元/股，变动率136.34%；2024年交易后0.63元/股，变动率135.13%[27] - 2025年稀释每股收益交易后0.46元/股，变动率125.55%；2024年交易后0.60元/股，变动率124.14%[27] 股份与债券 - 发行股份价格为37.45元/股，发行数量为17,511,864股，占发行后公司总股本的比例为6.57%[13] - 可转换公司债券每张面值100元，票面利率0.01%/年，存续期限5年[15] - 可转换公司债券发行数量为4,918,360张，初始转股价格为37.45元/股[15] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，承诺累计净利润不低于4.95亿元[50] - 若累计实现净利润低于承诺净利润数的80%，进行交易作价业绩补偿；80%及以上则进行净利润业绩补偿[51] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场变化等被暂停、中止或取消[72][73] - 交易完成后若商誉减值，将对净利润、净资产和总资产产生影响[77] - 标的公司所处光通信行业竞争加剧，产品技术服务落后、质量把控不严、不能满足客户需求变化等将影响经营业绩[90][91][92] 其他 - 公司建立超600人的研发技术团队，多年形成300余项专利成果，其中发明专利39项[23] - 截至2025年9月30日，公司总股本249,180,545股[25] - 本次交易已获交易对方内部授权或批准、珠海科技和华发科技原则性同意，经公司董事会和股东会审议通过，已签署相关协议[28] - 本次交易尚需取得深交所审核同意并经证监会最终注册，以及其他必要批准、核准、备案或许可[29]