债券基本信息 - 公司面向专业投资者公开发行不超300亿元公司债券于2025年12月5日获中国证监会注册生效，本期债券规模不超30亿元[9] - 本期债券分两个品种，品种一以5个计息年度为周期，品种二以10个计息年度为周期[9] - 品种一债券代码244907，简称铁建YK37；品种二债券代码244908，简称铁建YK38[10] 信用评级与财务数据 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[10] - 2024年末净资产4225.97亿元，合并报表口径资产负债率77.31%，母公司口径17.86%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润249.85亿元，预计不少于本期债券一年利息的一倍[10] 发行相关 - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与[11] - 本期债券无担保，采用固定利率形式，单利按年计息[12] - 品种一票面利率询价区间1.70% - 2.70%，品种二票面利率询价区间2.20% - 3.20%[15] - 发行人和主承销商将于2026年3月18日确定并公告本期债券最终首个周期票面利率[15] 债券条款 - 品种一基础期限5年，每5个计息年度为周期，可延5年或到期兑付；品种二基础期限10年，每10个计息年度为周期，可延10年或到期兑付[36] - 发行人可递延支付利息，付息日前10个交易日发公告，付息日前12个月内向普通股股东分红或减少注册资本为强制付息事件[36][37] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续重置票面利率时初始利差不变[38] - 重新定价周期票面利率调整为当期基准利率加初始利差加150个基点[38] - 发行人因税务政策变更，在法律法规变更后首个付息日可行使赎回权，提前20个交易日公告[42][43][44] - 发行人因会计准则变更，在会计政策变更正式实施日年度末可行使赎回权，提前20个交易日公告[45] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后用于生产性支出，包括偿还债务、补充流动资金等[35] 发行安排 - 2026年3月17日（T - 2日）刊登相关报告；3月18日（T - 1日）网下询价、确定并公告票面利率；3月19日（T日）发行首日；3月20日（T + 1日）网下发行截止并刊登发行结果公告[52] - 投资者填写《网下利率询价及认购申请表》时，最低申购金额不得低于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[55] - 参与利率询价的专业机构投资者应在2026年3月18日15:00 - 18:00提交认购单或申请表[56] 违约与应急 - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五比例支付违约金[67] - 发行和簿记管理人应制定应急处置预案并及时披露报告[101] - 投资者端接入故障采用线下向主承销商认购方式，由主承销商录入认购订单[102] - 簿记管理人端16:00前未恢复或16:00后发生接入故障，该场发行改用线下簿记建档，已进行的线上认购无效，投资者线下再次申购[102] - 簿记建档系统16:00前未恢复或16:00后发生故障，当日所有发行改用线下簿记建档，已进行的线上认购无效，投资者线下再次申购[102]