证券发行 - 公司拟于2026年3月24日发行总值12.5亿美元的6.750厘永久后偿或有可转换证券（2031证券）及总值12.5亿美元的7.000厘永久后偿或有可转换证券（2036证券）[6] - 相关证券面值为20万美元，超出部分以1000美元的整数倍数计算[6] - 相关证券预计于发行日后30日内纳入爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖[6] - 发行价为各相关证券本金总额的100%[16] - 发售本金总额为12.5亿美元的2031证券和12.5亿美元的2036证券[16] - 发行相关证券所得款项总额预期为25亿美元，净额预期为24.75亿美元[53] 证券条款 - 2031证券在2031年9月24日前年利率为6.750厘，之后为参考息率加2.914厘[16] - 2036证券在2036年3月24日前年利率为7.000厘，之后为参考息率加2.798厘[16] - 2031证券重设日期为2031年9月24日及随后每一个第五周年当日[16] - 2036证券重设日期为2036年3月24日及随后每一个第五周年当日[16] - 2031证券利息从2026年9月24日起，每年3月24日及9月24日期末支付[22] - 2036证券利息从2026年9月24日起，每年3月24日及9月24日期末支付[19] - 公司有酌情利息支付权，可取消任何付息日的利息[21] - 相关证券可在可选赎回期间内按100%本金加应计未付利息赎回[24] - 发生税务或资本不及格事件，公司可按100%本金加应计未付利息赎回相关证券[25] - 若证券未结算本金总额≤原先发行本金总额的25%，公司可赎回剩余证券[27][28] - 普通股权一级比率低于7.0%时发生资本充足触发事件[29] - 资本充足触发事件发生后自动转换，不迟于事件发生日后一个月[32] 转换情况 - 转换股份为公司自动转换后代表证券持有人发行的普通股，每股面值0.50美元[35] - 转换价初步定为每股3.6061美元，假设无调整，自动转换后最多可发行约693,269,737股普通股[35] - 转换股份要约价初步定为每股2.70英镑，发行日与转换价相等（按1英镑兑1.3356美元汇率计算）[36] - 若相关证券按最初转换价悉数转换，将转换为约693,269,737股普通股，占2026年3月17日公司已发行股本约4.03%，占发行转换股份后公司经扩大已发行股本约3.88%[55] 过往发行 - 2025年3月24日，公司发行800,000,000新加坡元的5.000%可重设永久后偿或有可转换证券，所得款项已按意向悉数用于一般公司事务和加强资本基础[56] - 2025年5月30日，公司发行2,000,000,000美元的7.050%永久后偿或有可转换证券，所得款项已按意向悉数用于一般公司事务和加强资本基础[56] 公司概况 - 汇丰集团在56个国家及地区设有办事处[63] - 截至2025年12月31日，汇丰资产达32330亿美元[63] - 汇丰是全球规模最大的银行和金融服务机构之一[63]