财务数据 - 2025年9月末公司合并净资产为1595.45亿元，合并口径资产负债率为78.18%，母公司口径资产负债率为78.24%[15] - 最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元（2022 - 2024年度平均值）[15] - 2022 - 2025年9月末交易性金融资产等余额分别为3024.66亿、3610.66亿、3694.76亿和4819.98亿元，占资产总额比重分别为49.00%、52.93%、48.70%和50.55%[58] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为500.22亿、 - 89.19亿、99.71亿和 - 18.02亿元[16][58] - 截至2025年6月末，发行人受限资产账面价值合计1907.58亿元，占资产总额比例为23.38%[59] 债券发行 - 2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行金额不超过50亿元（含）[5] - 本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[5][15] - 本期债券为无担保债券，本金和利息清偿顺序在普通债之后、股权资本之前[11][18][44] - 债券期限以每5个计息年度为1个重定价周期，前5个计息年度票面利率为初始基准利率加初始利差，第6个计息年度起每5年重置，调整后为当期基准利率加初始利差加200个基点[19][79] - 公司附设递延支付利息权和续期选择权，满足特定条件时有权赎回债券[20][22][47][49][50] 股权变动 - 2026年1月14日公司完成H股配售，按每股18.15港元配售219,000,000股H股，发行本金总金额为21.5亿港元的H股可转换债券，股本变更为人民币7,824,845,511元，注册资本增加人民币219,000,000元[32][33] 业务数据 - 2025年1 - 6月公司营业总收入153.98亿元，财富管理业务收入617,152.69万元，占比40.08%[176] - 2025年1 - 6月投资银行业务营业利润率为1.44%，2024年度财富管理业务营业利润率为55.36%，2023年度交易及机构业务营业利润率为55.71%[179] - 2025年1 - 6月公司完成A股股权融资项目5单，主承销金额156.22亿元，完成新三板挂牌2单，持续督导挂牌公司47家，“专精特新”企业占比82.98%[185] - 2025年1 - 6月公司完成11单港股IPO项目，发行规模427.73亿港元，在香港市场股权融资业务排名中资证券公司第4[185] - 2025年1 - 6月公司主承销发行债券419期，主承销金额1537.21亿元，行业排名第7[193] 子公司情况 - 公司持有广发信德、广发控股香港等多家子公司股权，各子公司有不同注册资本[127] - 2025年6月末/2025年1 - 6月，各子公司有相应的总资产、净资产、营业总收入、营业利润和净利润数据[128] 公司治理 - 公司第十一届董事会由11名董事组成，其中独立非执行董事4名，现任董事和高级管理人员于2024年5月10日获委任[142] - 公司建立独立财务会计核算体系和管理制度，拥有独立完整业务体系和自主经营能力[139][141] 行业环境 - 2025年上半年，Wind全A、上证指数等指数上涨，Wind全A成交额同比上升，各类债券发行额同比增长，A股市场股权融资完成单量和金额增加，新成立基金发行份额减少，公募基金管理总规模增长，GDP同比增长[163][164] - 证券行业各业务领域竞争激烈，银行等金融机构分流证券公司客户资源[62]