估值相关 - 目标公司投资前估值为1亿美元[4] - 本次估值采用市场法中的可资比较公司法[6] - 公司筛选出5家可资比较公司，包括Visa Inc、Mastercard Inc等[9] - 公司采用企业价值与总支付价值比率作为定价倍数进行估值[13] - 可比较公司企业价值与总支付价值比率平均值为0.0832倍，最大值0.1947倍，最小值0.0445倍，隐含值0.1169倍[14] - 鲲KUN截至2025年3月31日止九个月实际总支付价值约8.5575亿美元，采用平均值计算企业价值约7120万美元，投资前估值1亿美元较其溢价约2880万美元[15] - 剔除部分公司后可比较公司平均比率变为0.1355倍，鲲KUN企业价值约1.16亿美元，投资前估值较其折让约1600万美元，较之前评估溢价约2880万美元[15] 业绩情况 - 目标公司截至2024年12月31日止最近期财政年度未录得净溢利和正资产净值[13] - 目标集团2025年3月总支付价值同比增速超200倍[16] 合作与牌照 - 集团与目标公司订立战略合作框架协议，探索与鲲KUN平台合作机会[18] - 集团与鲲KUN合作为国际市场提供一站式综合保险客户服务[18] - 鲲KUN已在波兰取得虚拟资产服务提供者牌照，正申请新加坡币数字支付代币服务提供者牌照，在香港持有相关牌照并申请从事特定受规管活动牌照[19] 股权结构 - 紧随完成后，KUN FinTech Limited持有目标公司28.08%股权[24] - 紧随完成后，KUN Asia Pacific Limited持有目标公司29.48%股权[24] - 紧随完成后，KUN Research Co., Ltd.持有目标公司6.84%股权[24] - 紧随完成后，BAI GmbH持有目标公司5.92%股权[24] - 紧随完成后，BAI Capital Fund I, L.P.持有目标公司7.24%股权[24] - 紧随完成后，Informed Ventures II, L.P.持有目标公司8.85%股权[24] 其他 - Mogo Inc因虚假信贷条款被肯尼亚监管机构处以约120万加元罚款[12] - 2025年8月5日购股协议先决条件达成，认购事项完成[17] - 目标公司股东包括KUN FinTech Limited等，最终实益拥有人分别为刘家良等[20] - 现有投资者包括BAI GmbH、BAI Capital Fund I, L.P.等6个实体[22] - 其他投资者与目标公司联属人士、现有投资者及其最终实益拥有人均为独立第三方[23] - 公告为之前公告的补充，除已披露内容外其他资料维持不变[25] - 公告日期董事会包括四名执行董事和三名独立非执行董事[26]