发行流程 - 2023年2 - 3月，公司通过董事会、国资委、股东大会审议发行议案[61] - 2024年2 - 3月，公司延长发行决议及授权有效期12个月[62][63] - 2025年5 - 6月，上交所审核通过，证监会同意注册[64] - 2026年3月，认购资金到账并划转至专户[65] 发行数据 - 发行募集资金总额64.9999999785亿元，净额64.8692233562亿元[66] - 发行价格2.55元/股，发行股票数量25.49019607亿股[70][71] - 发行对象8名，认购股票限售6个月[71][76] 认购情况 - 2026年3月向295名投资者发认购邀请书，10家提交申购文件[80][81][82] - 部分认购对象：平安资管2.55元/股申购26000万元，诺德基金2.63元/股申购30360万元[83][84] - 上海隧道工程股份获配1372549019股，中车资本控股获配294117647股等[85] 股权结构 - 发行前截至2025年9月30日，中国能源建设集团持股18,847,137,078股，占比45.21%[110] - 发行后中国能源建设集团持股占总股本42.60%，其一致行动人合计占45.44%[112][113] 合规情况 - 发行获公司内部授权批准，经上交所审核、证监会注册[124] - 发行过程合法合规，结果公平公正，文件合法有效[124] 相关机构 - 保荐人中信证券，联席主承销商中金公司和华泰联合证券[107] - 发行人律师北京市嘉源律师事务所，申报会计师和验资机构天健会计师事务所[108]