可换股债券发行 - 公司拟发行本金总额最多2.7825亿港元（约2.5亿元人民币）可换股债券，分五批发行[11][15][17][18][21][23][31] - 可换股债券初步换股价为每股0.308港元，可调整[9][15][17][39] - 各批可换股债券票息均为10%，于发行日期第二周年到期[15][17][37] - 按0.308港元初步换股价，换股后最多配903,409,090股，占最后可行日已发股份约142.90%，占扩大后已发股份约58.83%[60] 债券发行时间及条件 - 第一批债券完成日期为认购协议先决条件达成（或豁免）后5个营业日内[17] - 第二批至五批债券完成日期分别为2026年6月30日、9月30日、12月15日、2027年3月31日前的第五个营业日，或认购人选择提前完成则为2026年12月30日前的第五个营业日[17] - 认购协议完成须满足多项条件，如公司和认购人取得必要同意、许可及批准等[24][25][29] 换股相关情况 - 转换期为自发行日期开始直至到期日前三日（含该日）[37] - 转换限制为每次转换不少于10000港元，除非未行使本金少于10000港元则全部转换；转换后债券持有人等权益不超30%且公众持股量不低于25%[38] 换股价调整 - 换股价因股份合併、拆細或重新分類调整时，用原换股价乘以修订面值再除以原先面值，自生效日期前一日结束时生效[40] - 因溢利或储备资本化调整换股价时，用换股价乘以A/（A + B），A为发行前已发行股份总面值，B为资本化中已发行股份总面值，于发行记录日期翌日开始生效[41][42] - 因资本分派调整换股价时，用换股价乘以（A - B）/A，A为公告日或前一日市价，B为独立顾问厘定的一股股份应占公平市值，于记录日期翌日开始生效[43][44] - 以供股方式发行股份等情况，若价格低于换股价，换股价需调整，公式为(A+B)/(A+C)[46] 财务影响 - 将动用278.25百万港元清偿债务，可转债转换后集团净资产状况预期改善并增加278.25百万港元[66] - 发行可转债将使集团资产负债率由2025年6月30日的51.23%降至39.01%，资本基础由约1110.0百万港元扩大至1388.2百万港元[69] 股东特别大会 - 公司拟于2026年4月14日上午9时30分举行股东特别大会，代表委任表格最迟须于2026年4月12日上午9时30分前交回[4] - 公司将于2026年4月9日至4月14日暂停办理股份过户登记手续，出席大会及投票的记录日期为4月14日[90] - 为符合出席及投票资格，过户文件及股票须于2026年4月8日下午4时前交回指定地点[90] 清盘相关 - IFC于2025年11月17日向香港高等法院提交呈请要求将公司清盘，涉及未偿还本金人民币2.166029亿元及应计利息[79] - 2025年11月19日至2026年3月13日，公司接获多位债权人未偿还债务出庭支持清盘呈请通知[82][83] 其他 - 2025年6月5日公司订立配售协议，配售57,472,000股股份，所得款项净额约12.6百万港元[74] - 公司主要业务为投资控股，集团从事污水处理、再生能源、物业及废物管理等业务[70]