发行进程 - 2023年3月9日，国务院国资委原则同意公司向特定对象发行不超83.38232727亿股A股，募资不超150亿元[11] - 2024年2月29日和3月28日，公司分别召开董事会和股东大会，同意延长发行相关决议及授权有效期12个月[12] - 2024年6月11日，公司董事会同意调整发行方案募资金额及用途[13] - 2025年5月13日，发行经上交所审核通过[14] - 2025年6月4日，中国证监会同意发行人向特定对象发行股票的注册申请[14] 认购情况 - 符合发送《认购邀请书》条件的投资者共289名[16] - 报备后至申购报价前，联席主承销商收到6名新增投资者认购意向[17] - 2026年3月6日，联席主承销商收到10名认购对象有效申购报价[20] 发行结果 - 发行价格2.55元/股，发行对象8名，获配股份2,549,019,607股，全额认购款6,499,999,997.85元[24][26] - 截至2026年3月11日，保荐人指定账户收到认购资金6,499,999,997.85元[27] - 截至2026年3月12日，发行募资总额6,499,999,997.85元，扣除费用后净额6,486,922,335.62元，计入股本2,549,019,607.00元，计入资本公积3,937,902,728.62元[28] 合规情况 - 中国政企合作投资基金等参与认购产品均已备案[31][32] - 本次发行全部获配对象按要求提供文件，需备案产品均完成登记备案[33] - 本次发行最终获配对象不包括特定关联方，且承诺无保底保收益等情形[34] - 本次发行获公司内部授权批准，经上交所审核、中国证监会同意注册，过程合法合规，结果公平公正，法律文件合法有效[36][37]