发行基本信息 - 本次发行A股，每股面值1元[7] - 定价基准日为2026年3月4日，发行底价2.55元/股，发行价格2.55元/股[8][9] - 发行对象最终确定为8名[10] 募集资金情况 - 募集资金不超65亿元，发行股票数量不超83.38亿股[12] - 最终发行股票数量25.49亿股，发行规模64.99亿元[13] - 募集资金总额64.99亿元，扣除发行费用后净额64.86亿元[14] 时间节点 - 2023年2月15日、28日，公司召开董事会会议审议通过相关议案[19] - 2023年3月9日，国务院国资委原则同意总体方案[19] - 2024年2月29日和3月28日，延长相关决议及授权有效期[20][21] - 2024年6月11日，同意调整发行方案募集资金金额及用途[21] - 2025年5月13日，上交所认为申请符合条件；6月4日，中国证监会同意发行注册申请[22] - 2026年3月3日，启动发行并发出认购邀请书[24] - 2026年3月6日9:00 - 12:00，收到10家认购对象申购文件[27] - 2026年3月9日，向发行对象发出缴款通知书[40] - 截至2026年3月11日，收到认购资金64.9999999785亿元[40] - 截至2026年3月12日，募集资金净额64.8692233562亿元[41] 认购相关 - 10家认购对象中，平安资管等申购价格2.55 - 2.90元/股，申购金额26000 - 349990万元[28] - 上海隧道工程股份有限公司等8家对象获配股份，限售期6个月[30] - 发行对象资金来源信息真实准确完整，符合规定[37] - 获配发行对象与公司无关联关系，近一年无重大交易，目前无交易安排[39] 合规情况 - 发行过程遵循公平、公正原则，符合证券市场监管要求[43] - 发行价格、认购对象等符合相关法律法规和公司要求[43] - 发行对象不包括发行人和联席主承销商相关关联方[43] - 发行人及其相关方未向发行对象做保底保收益承诺[43] - 不存在损害公司利益的情形[43] - 本次发行各方面符合向特定对象发行股票规定[43] - 本次发行符合发行人董事会、股东会决议和发行方案规定[43] - 本次发行符合上市公司及全体股东利益[43]