供股方案 - 公司建议按每持有1股现有股份获发1股供股股份，认购价每股0.10港元，最多发行400,000,000股供股股份[3][13] - 扣除开支前所得款项总额约4000万港元，扣除开支后净额约3960万港元[3][51] - 供股以非包销基准进行，无最低认购额法定规定，仅向合格股东提呈[3][4][16] 时间安排 - 通函预期于2026年4月23日或之前寄发予股东[10][61] - 2026年5月11日至5月18日暂停办理股份过户登记手续，确定出席股东特别大会并投票的股东身份[6] - 股东特别大会预期于2026年5月18日下午2时30分举行[62] - 为符合供股资格，所有现有股份过户文件须不迟于2026年5月22日下午4时30分交回香港股份过户登记处[4][27][63] - 2026年5月26日至6月2日暂停办理股份过户登记手续，确定股东参与供股的权利[7][29] - 股份预期于2026年5月21日起按除权基准买卖[11][67] - 未缴股款供股股份预期于2026年6月5日至6月12日买卖[11][67] - 公司预计在2026年6月3日向合资格股东寄发章程文件[28][63][73] - 接纳供股股份并缴付股款最后时限为2026年6月17日下午4时正[63][72] - 配售未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份最后时限为2026年6月30日下午4时30分[64] - 配售协议最后终止时限为2026年7月3日下午4时30分[64][72] - 公布供股结果（包括配售结果及补偿安排）时间为2026年7月10日[64] - 寄发缴足股款供股股份的股票及/或退款支票时间为2026年7月13日或之前[32][64] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为2026年7月14日[64] - 指定经纪开始提供碎股对盘服务时间为2026年7月14日，停止时间为2026年8月3日[64] 认购价格 - 认购价较最后交易日收市价每股0.190港元折让约47.37%[20] - 认购价较最后连续五个交易日平均收市价每股0.182港元折让约45.05%[20] - 认购价较最后连续十个交易日平均收市价每股0.179港元折让约44.13%[20] - 认购价比理论除权价每股约0.145港元溢价约31.03%[20] 资金用途 - 约2360万港元用作集团一般营运开支[53] - 约600万港元用于偿还集团若干借款[53] - 约1000万港元用于加强集团现有服装SCM服务业务[53] 股权架构 - 公告日期三个苹果产业控股集团（香港）有限公司持股2.38116亿股，占比59.53%；公众股东中其他公众股东持股1.61884亿股，占比40.47%，总计4亿股[56] - 假设所有合资格股东悉数接纳，三个苹果产业控股集团（香港）有限公司持股4.76232亿股，占比59.53%；公众股东中其他公众股东持股3.23768亿股，占比40.47%，总计8亿股[56] - 假设合资格股东并无接纳供股股份，三个苹果产业控股集团（香港）有限公司持股2.38116亿股，占比29.76%；公众股东中承配人持股4亿股，占比50.00%，其他公众股东持股1.61884亿股，占比20.24%，总计8亿股[56] 其他要点 - 2026年3月19日公司与配售代理订立配售协议，应付配售代理之佣金为400,000港元[5][41][42] - 未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份配售价至少等于认购价[45] - 承配人完成供股后不会持有公司10%或以上投票权[45] - 配售协议生效需满足包括供股成无条件等多项先决条件，不可豁免[46] - 若所有供股股份在最后接纳时限前获承购，配售协议终止[47] - 公司将不会暂定配发任何零碎供股股份，所有零碎供股股份将予以汇集，聘请指定经纪按竭尽所能基准为股份碎股进行买卖对盘[24][25] - 若扣除开支后可获溢价，公司将安排出售原应暂定配发予不合资格股东的供股股份[31] - 登记于公司香港股东名册的未缴股款及缴足股款供股股份每手买卖单位为4,000股[36] - 买卖未缴股款及缴足股款供股股份须缴纳香港印花税等费用[26][33] - 建议净收益达100港元或以上，才会支付给行动股东及不合资格股东，不足100港元归公司所有[40] - 供股将增加公司已发行股本超50%，须待独立股东于股东特别大会投票批准，控股股东等须放弃投票赞成[8][59] - 供股不会导致25%或以上的理论摊薄效应，符合GEM上市规则[8][59] - 过去十二个月公司无其他股本集资活动[54] - 公告自2026年3月19日起最少一连七天于联交所网站及公司指定网站刊载[77]