可转债发行 - 本次发行可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，拟发行数量不超150万张，总额不超1.5亿元[15][119][120][121][122][123][165] - 发行对象为持有中国结算北京分公司证券账户的自然人等（国家法律、法规禁止者除外），最终发行对象采用竞价方式确定[13] - 票面利率采用竞价方式确定，提请股东会授权董事会在发行前协商确定[15][16] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120%[131][132] - 存续期间不设置转股价格修正条款[136] - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的140%，公司有权按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转债[140] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回全部未转股可转债[141] - 最后一个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，可转债持有人可回售可转债[143] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月，若已审核通过并注册则延长至发行完成日[151] - 本次发行的可转债不提供债券评级及担保[152] 募投项目 - 年产7000吨预制水产及肉类智能制造建设项目投资总额16137.83万元，拟使用募集资金15000万元[18][165] - 募集资金到位前，公司将以自有资金先行投入项目，募集资金到位后置换；若净额少于拟投入总额，不足部分由公司以自有资金解决[18] 公司股权 - 发行前总股本为140,515,814股，无限售条件股份60,182,612股，占比42.83%；有限售条件股份80,333,202股，占比57.17%[26][27] - 前十大股东合计持股84,281,542股，占比59.98%[29] - 上海乐享家持有67,901,004股，占发行前总股本48.32%，为控股股东[32] - 盖泉泓直接及间接控制78,599,096股，占总股本55.94%，为实际控制人[32] 公司业务 - 主营业务为标准化凉菜的研发、生产和销售及综合方案解决服务，所处行业为“农副食品加工业（C13）”[26][33] - 产品包括藻类、菌类、蔬菜类、鱼籽类及海珍味等系列标准化凉菜产品[88] - 采购分为战略采购和安全库存采购，采用“以销定产”的生产模式，销售模式分为合同生产销售、自有品牌销售和贸易销售三种，自有品牌销售模式分为经销、直销和电商三种[92][94][97][100] 公司发展 - 2024年公司起草的《预制凉菜》行业标准获国家工信部立项[64] - 公司获得名为“一种漂白的半成品罐头食品的脱硫方法”的发明专利，解决二氧化硫超标问题[64] - 公司完成改造海藻和食用菌高值化技术项目，缩短加工周期，提高质量和稳定性及生产效率[65] - 公司拟投建“年产7,000吨预制水产及肉类智能制造建设项目”[111] 过往融资 - 2020年向不特定合格投资者公开发行股票，实际募集资金总额8539.60万元，净额7331.33万元，项目资金缺口4668.67万元[172][174] - 2022年向特定对象发行股票，实际募集资金总额7740.00万元，净额7239.05万元，项目资金缺口8760.95万元[174][176] 资金管理 - 2021 - 2022年公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，涉及多个收益凭证和通知存款，有不同年化利率[195][196][198][199]