收购交易情况 - 2025年11月11日，探迹远擎受让真爱集团43,185,600股股份，占比29.99%，每股27.74元，总价款1,197,968,544元，已完成过户登记[4][17][21][138] - 本次要约收购股份数量为21,600,000股，占比15.00%，要约价格27.74元/股[4][17][23][37][68][81][82][93][105][173] - 真爱集团承诺在要约收购期限起始之日后5日内，以18,734,400股股份（占比13.01%）申报预受要约，且不可撤回和处置[5][18][37][69] - 本次要约收购所需资金总额预计不超过599,184,000元，2025年11月12日已存入120,000,000元（不低于20%）作为履约保证金[7][24][77][105] 收购期限 - 要约收购期限为2026年3月23日至2026年4月21日，共30个自然日，最后三个交易日预受要约不可撤销[7][28][79] 公司股份情况 - 截至报告书签署日，真爱美家无限售条件股份136,823,400股，占比95.02%；有限售条件股份7,176,600股，占比4.98%，总股本144,000,000股[11] 收购目的及后续计划 - 本次要约收购旨在增持股份，巩固控制权，优化股权结构，不以终止上市地位为目的[14][15][32][102][173] - 截至报告书签署日，除本次要约收购外，收购人暂无未来十二个月增持或处置股份安排[16][173] - 本次收购完成后，收购人将向上市公司推荐董事、高级管理人员候选人[114] 收购相关方情况 - 收购人探迹远擎出资额100万元，旷湖科技和衔云科技各出资0.5万元，占比0.50%；探迹启擎和远擎求索各出资49.5万元，占比49.50%[39][40] - 收购人财务顾问为广发证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所[29][142] 资金来源 - 本次要约收购资金来源为收购人自有及自筹资金，自有资金源于合伙人出资，自筹资金通过向银行申请并购贷款取得，已与多家银行签署《银团贷款合同》[107][109] - 并购贷款额度为12.00亿元，贷款期限10年，利率按浮动利率确定，首期和各期利率按对应日前一个工作日5年期以上LPR减70BP定价[110] - 收购人以本次交易取得的上市公司18,734,400股（占总股本13.01%）股份提供质押担保[110]