发行信息 - 公司拟公开发行3750000股普通股，每股面值0.0001美元，初始发行价假设为每股4.00美元[9][10] - 假设承销商不行使超额配售权，发行及流通股为1875万股；若全额行使，为1931.25万股[30] - 首次公开发行价格为每股4美元，总金额1500万美元，承销折扣和佣金为每股0.32美元，总计120万美元，发行前公司所得款项为每股3.68美元，总计1380万美元[32] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益8%的折扣[32] - 公司同意向承销商代表支付相当于发行总收益1%的非报销费用津贴[32] - 公司授予承销商一项选择权，可在招股书日期起45天内以首次公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格，购买最多56.25万股额外普通股[35] - 若承销商全额行使选择权，应付承销折扣总计138万美元，发行前公司所得款项总计1587万美元[35] 公司架构 - 公司是一家在开曼群岛注册的控股公司，旗下运营子公司位于中国和中国香港[13] 监管影响 - 公司被认定为“新兴成长公司”和“外国私人发行人”，符合美国联邦证券法规定的简化报告要求[16] - 中国政府可能对公司在中国和中国香港的业务运营进行重大监督和干预，可能影响公司运营和普通股价值[14] - 2021年12月28日中国相关部门颁布《网络安全审查办法》，2022年2月15日生效，公司业务涉及用户数据收集，可能受其影响[17] - 2023年2月17日中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及五项配套指引，3月31日生效，公司认为该办法不适用于自身，但不排除监管部门有不同结论[19][20] - 中国香港颁布《个人资料（私隐）条例》和《竞争条例》，公司若违反这些法律，香港运营子公司的业务可能受限[22] - 2020年12月《外国公司问责法案》成为法律，2022年12月15日PCAOB宣布可完全检查和调查中国内地和中国香港的注册会计师事务所[23] - 2022年12月29日《加速外国公司问责法案》生效，将禁止审计机构连续两年未接受PCAOB检查的发行人证券在美国证券交易所交易[26] - 2022年12月29日《加速让外国公司承担责任法案》生效，将非检查年限从三年减至两年[28] 审计情况 - 公司审计机构PKF Littlejohn LLP总部位于英格兰和威尔士，2023年10月接受过PCAOB检查，公司认为截至招股说明书日期，审计机构不受PCAOB相关决定影响[24][25] 资金情况 - 截至招股书日期，除2021年9月从飞鱼（上海）向飞鱼（北京）划转80万元人民币外，子公司间无其他资金转移[29] 交付预计 - 公司预计于2026年[●] [●]日左右在纽约完成证券交付，前提是满足常规成交条件[36] 股权结构 - 若承销商不行使超额配售权，控股股东Byron Lee将持有公司已发行及流通普通股的80%；若行使，持股比例为77.67%[30]