发售信息 - 公司拟公开发售1000万单位，每单位价格10美元，总金额1亿美元[8][10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位以覆盖超额配售[10] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.054美元，总计54万美元；扣除费用前公司所得收益每单位9.946美元，总计9946万美元；若承销商超额配售权全部行使，承销折扣和佣金总计62.1万美元[38] 股东与股份 - 持有超过发售股份15%的股东，未经公司事先同意，赎回股份不得超过发售股份总数的15%[12] - 本次发行后，包括发起人在内的初始股东将持有公司约21.52%的已发行和流通股份[25] - 初始股东集体将拥有公司发行和流通股份的25%（不考虑私募单位出售，假设初始股东不购买本次发行单位）[87] 财务数据 - 截至2025年11月30日，实际营运资金赤字为129538美元，调整后为317736美元[196] - 截至2025年11月30日，实际总资产为153277美元，调整后为100450277美元[196] - 截至2025年11月30日，实际总负债为203000美元，调整后为132541美元[196] - 截至2025年11月30日，可能赎回/要约的普通股价值调整后为100000000美元[196] - 截至2025年11月30日，实际股东赤字为49723美元，调整后为317736美元[196] 业务合并 - 公司需在发售结束后18个月内完成首次业务合并，否则将向公众股东分配信托账户资金并停止运营[13] - 公司收购目标企业的企业价值范围为1.5亿至3亿美元，且最好已实现现金盈利[68] - 初始业务合并目标企业的集体公允价值至少为信托账户余额的80%[81] 其他事项 - 公司申请将单位证券在纽约证券交易所上市，代码为“PLUNU”，普通股和认股权证分别在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，代码为“PLUN”和“PLUNR”[34] - 公司每月向赞助商关联方报销1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用[15] - 发售完成后，公司将偿还赞助商最多20万美元贷款以支付发售相关和组织费用[15]