发行相关 - 公司拟公开发行1000万股，发行价每股10美元，总金额1亿美元[6][7][9] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买150万股[9] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.2美元，总计200万美元[23] - 发行前公司所得款项每单位9.8美元，总计9800万美元[23] 股份与资金 - 公司赞助商目前持有3833333股普通股，最多500000股可能被没收，总购买价25000美元，约每股0.007美元[12] - 赞助商和EBC同意在私募中以每股10美元购买350000股私募股份，总购买价3500000美元，若行使超额配售权，还将按比例额外购买最多30000股[13] - EBC同意在发行结束日提供250000美元无息贷款，行使超额配售权则为287500美元，贷款存入信托账户[13] - 发行完成后，公司偿还赞助商150000美元贷款支付部分发行费用[15] - 公司从赞助商处获得的用于资助业务合并交易成本的贷款，最多1500000美元可按赞助商选择转换为私募股份，价格为每股10美元[15] 业务合并 - 公司有21个月时间完成业务合并，若未完成将在10个工作日内赎回100%流通公众股[100][128][144] - 业务合并目标企业总公允市场价值至少为信托账户资产的80%[101][130] - 公司预计业务合并后，上市公司将拥有或收购目标企业100%股权或资产，最低为50%[131] 市场与战略 - 公司是空白支票公司，2025年12月9日在开曼群岛注册成立，旨在与目标企业进行业务合并，目前未产生收入，预计完成业务合并前无运营收入[37] - 公司寻求与能从获得公共资本市场等方面受益的公司进行业务合并[38] - 公司打算重点寻找在拉丁美洲运营或业务与美国和拉丁美洲经济互联相关的优质企业[39] 财务数据 - 2025年12月31日实际营运资金赤字为37580美元，调整后为618020美元[170] - 2025年12月31日实际总资产为454470美元，调整后为101403520美元[170] - 2025年12月31日实际总负债为52580美元，调整后为344400美元[170] - 2025年12月31日股东权益实际为401890美元，调整后为809120美元[170] 其他 - 公司已申请将单位在纽约证券交易所上市，代码为“WENC.U”，普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第90天开始单独交易，代码分别为“WENC”和“WENC.R”[17] - 公司作为开曼群岛豁免公司获20年税收豁免承诺[114] - 公司作为新兴成长型公司可享受某些报告要求豁免[115] - 公司将利用JOBS法案第107条规定的延长过渡期，延迟采用某些会计准则[116]