股份交易 - 2026年3月22日，李女士及浙江瀚豐出售241,925,746股A股给紫金黄金，占已发行股本约12.73%，总代价10,006,048,854.56元，每股41.36元[4][11] - 2026年3月22日，公司与紫金黄金订立协议发行310,902,731股新H股，认购价每股30.19港元，所得款项总额约9,386百万港元，净额约9,292百万港元[5][14] - 认购股份占公告日期现有已发行H股总数约131.5%、现有已发行股份总数约16.4%；完成后占扩大的已发行H股总数约56.8%、已发行股份总数约14.1%[5][19] 股东情况 - 股份转让及投资完成后，紫金集团将持有571,661,877股股份，占公司经扩大已发行股本约25.85%，成为单一最大股东集团[6][31][42] - 李女士及浙江瀚豐转让后不再为股东，转让前分别持有190,410,595股及51,515,151股A股，占公司已发行股本约10.02%及2.71%[13][50][51] - 截至公告日期，王建华、李金阳、浙江瀚丰、其他A股公众股东、紫金集团、其他H股公众股东分别持有相应股份及占比[31] 交易条件 - 紫金黄金承诺自建议股份转让完成之日起18个月内不转让销售股份[11] - 建议投资完成后五日内，卖方促使紫金黄金提名的董事候选人提交提名委，协助当选人数不少于董事会总席位的三分之二[11] - 过渡期内，卖方承诺集团除2026年3月20日批准的2025年度利润分配方案外，不发生除权、除息事项[11] 价格折让 - 认购价较2026年3月18日收市价每股42.08港元折让约28.3%[20] - 认购价较紧接协议日期前不同交易日平均收市价有不同程度折让[20] 资金用途 - 公司拟将建议投资所得款项净额用于海外业务、收购矿业资产及一般公司用途[37] 其他事项 - 超额配股权于2025年4月4日获悉数行使，涉及30,847,800股H股，所得款项净额约423.20百万港元[32] - 公司申请2026年3月23日上午九时起恢复H股在香港联交所买卖[8][45] - 公司将召开临时股东会，审议及批准授出特别授权、战略投资协议及其项下拟进行的交易[43] - 一份载有建议投资详情等内容的通函，预期将适时于披露易及公司网站刊发[44]