可转债发行 - 发行可转债募集资金总额不超过59000万元[8][63] - 可转债每张面值100元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[10][12][16] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[24] - 当公司出现股份和股东权益变化时，将按公式调整转股价格[26] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[29] - 转股价格不得向上修正，应不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[32] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[34] - 到期赎回在本次可转债期满后五个交易日内，赎回全部未转股的可转债，赎回价格协商确定[36] - 有条件赎回：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回；未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[37][38] - 附加回售条款：若募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人可回售[40] - 有条件回售：在最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[41] - 因可转债转股增加的股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东享受当期股利[44] - 可转债发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者（国家法律禁止者除外）[46] - 构成可转债违约情形包括未能偿付本金、利息等7种情况[51] - 单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人可书面提议召开债券持有人会议[61] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[66] - 本次发行的可转债将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，每年至少公告一次跟踪评级报告[67] - 公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月[69] - 本次发行方案经股东会审议通过后，需经深交所发行上市审核并经中国证监会同意注册后方可实施[71] 资金用途 - 通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目投资总额为165396.68万元，拟使用募集资金59000万元[63] - 公司使用27639.81万元超募资金投资建设通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目[63] 议案审议 - 《深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等议案已通过部分会议审议，尚需股东会审议[73] - 公司编制《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》，议案已通过多会议审议，尚需股东会审议[79][80][81] - 公司编制《前次募集资金使用情况报告》，议案已通过多会议审议，尚需股东会审议[82][83][84] - 公司分析发行可转债摊薄即期回报影响并提出填补措施，议案已通过多会议审议，尚需股东会审议[85][93][94] - 公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》，议案已通过多会议审议，尚需股东会审议[95][96][97] - 公司董事会制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东分红回报规划》，议案已通过多会议审议，尚需股东会审议[98][99][100] - 董事会提请股东会授权办理向不特定对象发行可转债相关事宜，除第5项授权有效期至相关事项办理完毕，其余有效期自股东会通过起12个月，若取得同意注册文件则延长至发行完成日[101][103] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议[105][106] 利润分配政策 - 公司拟修订《公司章程》中利润分配相关条款，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[107] - 公司每年利润分配方案由董事会拟定，经董事会过半数董事表决通过提交股东会审议[107][108][109] - 股东会审议利润分配方案前应与股东沟通交流，听取意见并答复问题[108][109] - 公司因特殊情况无法按既定现金分红政策确定方案时应披露原因[108][109] - 公司遇不可抗力、经营环境或自身经营状况变化可调整利润分配政策，经董事会审议后提请股东会，出席股东所持表决权三分之二以上通过[108][110][111] - 调整利润分配政策应提供网络投票等方式为公众股东参与表决提供便利[108][111] - 利润分配政策调整议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交股东会审议[111][112] 备查文件 - 备查文件包含公司第四届董事会第四次会议决议[113] - 备查文件包含审计委员会2026年第一次会议决议[113] - 备查文件包含战略及发展委员会2026年第一次会议决议[114] - 备查文件包含独立董事2026年第一次专门会议决议[114]