发售信息 - 公司拟发售2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元；行使超额配售权，将发售2300万单位，总收益2.3亿美元[6][9][10] - 承销费用总计1000万美元（行使超额配售权则为1150万美元）[9] - 公司授予承销商45天内额外购买最多300万单位的超额配售权[14] - 发行前单位数量为0，发行后为2060万单位（若超额配售权全部行使则为2366万单位）[83] 资金安排 - 发售所得2亿美元（行使超额配售权则为2.3亿美元）存入美国隔离信托账户[10] - 372.5万美元（全部行使则为417.5万美元）用于支付发行相关费用，227.5万美元（全部行使则为242.5万美元）用于营运资金[88] - 基于当前利率，信托账户预计每年产生约1000万美元利息（假设年利率5.0%）[90] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成初始业务合并，否则可能寻求股东批准延长时间[10] - 纳斯达克上市规则要求首次业务合并目标公平市值至少为信托账户资产净值（扣除允许提款和递延承销佣金）的80%[59] - 预计首次业务合并后公司将拥有目标业务100%权益或资产，最低需拥有50%以上有表决权证券[60] 股份情况 - 2025年11月21日，公司发起人支付25000美元获得5750000股B类普通股，最高750000股可能被没收[17] - B类普通股将在首次业务合并时自动按1:1转换为A类普通股[18][19] - 创始人股份购买价格约为每股0.004美元[71] 未来风险 - 若未在24个月内完成业务合并，公司将赎回公众股份，每股约获10美元或更少[68] - 大量公众股东行使赎回权可能增加首次业务合并失败的概率[137] - 公司完成初始业务合并面临激烈竞争，财务资源相对有限[164]