财务数据 - 公司注册资本为891,860.2267万元[9][69] - 2025年9月30日，资产总额为3,507,709.87万元，负债总额为1,866,913.56万元，归母所有者权益为1,640,796.30万元[11] - 2025年1 - 9月，营业收入为1,909,128.29万元，净利润为 - 21,832.68万元，归母净利润为 - 21,832.68万元[13] - 2025年1 - 9月，经营现金流净额为183,274.23万元，投资现金流净额为 - 136,043.00万元，筹资现金流净额为 - 58,865.56万元，现金净增加额为 - 11,634.33万元[15] - 2025年1 - 9月，流动比率为0.32倍，速动比率为0.24倍[16] - 2025年1 - 9月，母公司报表资产负债率为53.56%，合并报表为53.22%[17] - 2025年1 - 9月，每股净资产为1.85元，每股经营现金流净额为0.21元[17] - 2025年1 - 9月，应收账款周转率为1268.95次，存货周转率为12.63次[17] - 最近三年及一期公司归母净利润分别为 - 10.19亿元、 - 14.94亿元、 - 31.96亿元及 - 2.18亿元[29][89] - 最近三年公司资产减值损失分别为 - 2.51亿元、 - 3.03亿元及 - 12.34亿元[30][91] - 最近三年固定资产减值损失分别为 - 1.09亿元、 - 1.15亿元及 - 11.42亿元[30][91] 业务情况 - 公司具备年产钢1000万吨的生产能力[18][79] - 船体结构用钢、锅炉及压力容器用钢获“中国名牌产品”称号，4个产品获“重庆名牌”称号[19][79] - 公司主要生产线包括4100mm宽厚板生产线、1780mm热轧薄板生产线[79] - 钢铁行业下游房地产需求占建筑钢材需求的50%以上[21][82] 发行计划 - 本次发行A股股票数量为757,575,757股，不超过发行前公司股本的30%[35][96] - 发行价格为1.32元/股，是定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%[35][96] - 华宝投资拟认购金额为100,000.00万元，认购股份数量按金额除以发行价格计算并取整[35][96] - 华宝投资新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其及一致行动人18个月内不转让发行前已持股份[35][96] 其他信息 - 2025年12月19日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过多项发行相关议案[47][108] - 2025年12月28日，中国宝武原则同意公司向特定对象发行A股股票方案[48][109] - 2026年3月13日，公司召开股东会审议通过多项发行相关议案[49][110] - 本次发行尚需上交所审核通过且经中国证监会同意注册[32][50][93][111] - 本次发行可能导致每股收益等财务指标被摊薄[31] - 保荐机构将在发行与上市完成后当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[51][112] - 保荐机构有权列席公司股东会、董事会和监事会会议并发表意见，有权定期实地专项核查[51][114] - 公司承诺支持配合保荐机构持续督导工作，提供所需文件资料[51][114] - 公司应聘请律师事务所和其他证券服务机构协助履行持续督导义务[51] - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司和华宝证券股份有限公司，保荐代表人为苏丽萍、芦昭燃、苏海波、雷燕[52][115] - 截至2025年9月30日，中金公司及下属子公司合计持有发行人4,543,520股股份，占发行人总股本的0.05%[39] - 截至2025年9月30日，保荐机构及下属子公司持有发行人重要关联方股份，如宝山钢铁股份有限公司40,654,221股（占0.19%）等[40] - 截至2025年6月30日，中央汇金持有中金公司约40.11%的股权[41] - 中央汇金子公司共间接持有中金公司约0.06%股权[42] - 截至2025年9月30日，华宝证券股权结构为华宝投资有限公司持股83.07%，华宝信托有限责任公司持股16.93%[101] - 中国宝武通过持有华宝投资100%的股权，持有华宝信托92.90%的股权，实际控制华宝证券[102] - 报告期内，保荐机构关联方宝武集团财务有限责任公司为发行人提供存款、授信、结算等金融服务[103] - 中金公司和华宝证券共同担任本次向特定对象发行A股股票的联席保荐人，中金公司为第一保荐机构[104] - 保荐机构认为公司本次发行A股股票符合相关上市要求，同意推荐上市[117] - 公司部分房产尚未取得产权证书，但不构成重大违法违规，目前正积极办理[27][88]