可换股债券发行 - 公司拟发行本金总额5.94264亿港元可换股债券，票面年利率2%，2029年12月31日到期，可转换为不多于14.8566亿股换股股份[6][29][38][68] - 第一、二、三认购人拟分别认购4.61787亿、1.17588亿及0.14889亿港元可换股债券[6][29] - 初始换股价为每股0.40港元，较认购协议日期收市溢价约14.29%，较前五日平均收市折价约2.44%[41] 股本重组 - 股本削减使每股已发行现有股份面值由0.50港元减至0.10港元，法定但未发行现有股份拆细为5股法定但未发行新股份[7][67][71] - 股本重组预计2026年5月13日生效，生效后法定股本仍为5亿港元，分为50亿股每股面值0.10港元新股份[16][21] - 因股本削减产生的2.58879438亿港元进账拨入实缴盈余账，可抵销公司累计亏损[22] 时间安排 - 2026年4月20日或之前寄发通函给股东[12][27][64] - 2026年5月5日下午4时30分为递交股份过户文件最后时限[27] - 2026年5月6日至5月11日暂停办理股份过户登记[27] - 2026年5月11日举行股东大会并刊发投票表决结果公告[27] 股权结构 - 控股股东中国大地实益拥有人胡先生持有4.77327672亿股股份，占现有已发行股份总数约73.75%[9][54][70] - 公告日期公司已发行股份总数647,198,595股，公众股东占26.25%[60] - 可换股债券全数转换后，已发行股份总数为2,132,858,595股，公众股东占7.96%[60] 债务情况 - 发行可换股债券结清债务总额约5.943亿港元，包括承兑票据4.618亿港元、两项无抵押循环贷款1.176亿港元和1490万港元[56] - 承兑票据年利率4%，截至2026年2月28日未偿还本金5.5亿港元及未偿还利息0.19468亿港元[71] - 建议出售附属公司代价抵销承兑票据本金1.04亿港元，完成后未偿还本金减至4.46亿港元[36]