发行情况 - 公司拟公开发行2000万单位证券，每单位10美元，总金额2亿美元[9][10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买300万单位[10] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.55美元，公司所得收益每单位9.45美元，总收益1.89亿美元[21] - 本次发行2000万单位，包括1股A类普通股和半份可赎回认股权证[100] - 发行前单位数量为0，发行后为2000万；发行前普通股数量为766.6667万，发行后为2666.6667万；发行后认股权证数量为1600万[101] 认股权证与股份 - 公司赞助商和承销商代表承诺购买600万份私募认股权证，总价600万美元；18家机构投资者有意购买350万份私募认股权证，总价350万美元[12] - 非管理赞助商投资者有意购买350万份私募认股权证，总价350万美元[30][130] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，满足特定条件时将进行调整[102][103] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使，有效期至完成首次业务合并后最多五年[104][105] - 2024年3月，公司发起人支付25000美元，以约每股0.003美元的价格获得7666667股创始人股份[111] - 最多1000000股创始人股份将根据承销商超额配售选择权的行使情况无偿放弃[113] - 创始人股份在完成首次业务合并后六个月或完成特定交易后解锁，若A类普通股收盘价在特定条件下达到12美元也可解锁[118][120] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份，预计赎回价格约为每股10美元[16][78][81] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[82] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或获得控制权[83] - 初始业务合并需至少666.6667万（占发行2000万股公众股的33.3%）公众股投票赞成，假设所有流通股都投票、超额配售选择权未行使且协议方未购买A类普通股[128][155][197] 资金与财务 - 发行所得2亿美元（若超额配售权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[21] - 存入信托账户的收益包括700万美元或行使超额配售选择权后的865万美元递延承销佣金[131] - 完成初始业务合并后，净收益约125万美元，开支约75万美元，贷款最高150万美元可转换为私募认股权证[138] - 截至2024年3月31日，调整后现金2亿美元（信托账户）+125万美元（信托账户外）+2740美元股东权益[182][185] - 截至2024年3月31日，调整后递延承销佣金700万美元，超额配售负债22.33万美元[183] 其他事项 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码“CUBBU”，预计A类普通股和认股权证在招股书日期后第52天开始分开交易，代码分别为“CUB”和“CUBBW”[17] - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[18] - 公司将在招股说明书日期前向美国证券交易委员会提交8 - A表格注册声明，自愿根据1934年《证券交易法》注册证券[89] - 公司是开曼群岛豁免公司，已获得开曼群岛政府30年的免税承诺[91]