证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，每单位售价10美元，总金额2亿美元[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[10] - 本次公开发行承销折扣和佣金为每单位0.6美元，总计1200万美元[21] - 发行所得款项中2亿美元（若行使超额配售权则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[21] 股权相关 - 公司赞助商目前持有766.6667万股B类普通股，最多100万股将在发行结束后无偿交回[15] - 发行前单位数量为0，发行后为2000万；发行前普通股数量为766.6667万，发行后为2666.6667万；发行后认股权证数量为1600万[101] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，可购买1股A类普通股[102] - 创始人股份在完成首次业务合并6个月后或特定交易后解锁，若A类普通股收盘价连续20个交易日达到或超过12美元也可解锁[118][120] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[16] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[82] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%股权或资产，也可能低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券或获得控制权[83] 财务数据 - 里兹卡尔顿公寓迈阿密海滩项目总销售价值超过5.5亿美元[47] - 海鸥酒店以1.2亿美元出售，成为2020年迈阿密海滩酒店最高成交额[47] - 截至2024年3月31日，调整后营运资本为102.944万美元，实际为 - 9.7565万美元[183] - 截至2024年3月31日，调整后总资产为2.0125274亿美元，实际为26.9962万美元[183] 投资意向 - 公司赞助商和承销商代表承诺购买600万份认股权证，总价600万美元[12] - 18家机构投资者有意间接购买350万份私募认股权证，总价350万美元[12] - 非管理赞助商投资者有意购买最多约2276.4262万单位证券[13] - 非管理型赞助商投资者有意购买约22764262个单位，并以1美元/份的价格购买350万份私募认股权证，总计350万美元[29] 其他要点 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“CUBWU”[17] - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[91] - 公司为“新兴成长型公司”，可享受部分报告要求豁免，将保持该身份至满足特定条件[93][95] - 公司为“较小报告公司”，可享受部分披露义务减免，将保持该身份至满足特定条件[96]