业绩总结 - 2024年总营收为843,363千美元,2023年为785,446千美元[142] - 2024年净收入为51,956千美元,2023年为17,402千美元,2024年净收入占营收比例为6.2%,2023年为2.2%[143] - 2024年净收入占总资产比例为3.8%,2023年为1.3%[143] - 2024年调整后EBITDA为158,439千美元,2023年为122,573千美元,2024年调整后EBITDA利润率为18.8%,2023年为15.6%[143] - 2024年自由现金流为16,521千美元,2023年为917千美元[143] - 2024年调整后ROCE为19.7%,2023年为15.3%[143] - 2024年经营活动提供的净现金为34,861千美元,2023年为25,574千美元[143] - 2024年投资活动使用的净现金为37,943千美元,2023年为24,056千美元[143] - 2024年融资活动提供(使用)的净现金为 - 7,308千美元,2023年为14,656千美元[143] - 2024年现金及现金等价物为48,912千美元,2023年为62,524千美元[143] - 2024年和2023年公司前五大客户分别占总合并收入的42.0%和32.9%,2024年有一个客户占收入的18.2%[170][190] - 截至2024年12月31日,公司合同积压金额为4.648亿美元,其中2.051亿美元归因于项目和产品,2.597亿美元归因于服务[171] 用户数据 - 2024年公司在16个国家设有办公地点,在超90个国家实现销售[25] - 全球有超1100处安装了公司的设备,约75%的安装设备服务于海上钻井市场[40][78] - 公司已向124个海上钻井平台交付关键设备包[41] - 截至2025年3月17日,公司及其前身自1983年以来为超140座海上钻井平台交付集成系统,自1975年以来为超800个海上设施供应部件,自2012年以来为超300座陆地钻井平台供应部件[61] 未来展望 - 预计2025 - 2027年全球油气绿地和棕地资本支出每年超7000亿美元,较2020年增长近60%[80] - 2024 - 2027年浮式钻井平台复合年增长率超6%[81] - 公司持续专注全球销售扩张,美国以外销售预计占总收入比例显著且不断增长[200] 新产品和新技术研发 - 公司开发数字解决方案以支持设备安全高效运行,提供远程钻井自动化和基于状态的监测等服务[54] 市场扩张和并购 - 2024年收购Drillform Technical Services Ltd[97] 其他新策略 - 公司将发行A类普通股,预计首次公开募股价格在一定区间内,已申请在纳斯达克全球精选市场上市[8] - 承销商有30天内额外购买A类普通股的选择权[8] - 完成发行和重组后,主要股东将持有100%的B类普通股,享有一定比例的投票权[9] - 公司将使用一定金额的净收益支付购买股份的现金对价[9] - 公司通过“Up - C”结构进行发行,发行后HMH Inc.将持有HMH B.V.一定比例的股权[15] - 公司将进行1比1股票拆分,Baker Hughes和Akastor将分别持有一定数量的B.V. Voting Class A Shares和B.V. Voting Class B Shares[106] - 公司将与主要股东签订税收应收协议,支付其85%的净现金节省,公司保留15%[116][119][136] - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元,符合新兴成长公司资格,可在最长五年内享受特定豁免[129] - 公司选择利用新兴成长公司的延长过渡期,按适用于私人公司的日期遵守新的或修订的会计准则[130] - 公司预计从本次发售中获得净收益(假设招股说明书封面设定价格区间的中点)为X百万美元,若承销商全额行使购买额外A类普通股的选择权,净收益为Y百万美元[134] - 公司计划用本次发售净收益中的Z百万美元支付收购B.V.有表决权A类股份和B.V.有表决权B类股份的现金对价[134] - 参与承销商J.P. Morgan Securities LLC为特定实体和个人预留发售不超过约X%的A类普通股[136] - 预计潜在参与者名单约有100个实体和个人[136] - A类普通股发售完成后,A类普通股投票权为X%(若承销商全额行使购买额外股份的选择权则为Y%)[133] - A类普通股发售完成后,B类普通股投票权为X%(若承销商全额行使购买额外股份的选择权则为Y%)[133] - 主要股东最初将持有B类普通股股份,占公司投票权的X%[133] - 公司已申请将A类普通股在纳斯达克上市,股票代码为“HMH”[136]
HMH(HMH) - Prospectus(update)