公司性质 - 公司为非加速申报公司和新兴成长型公司[3] 发行费用 - 此次发行和分销证券预计总费用为810万美元，其中SEC注册费37,706.15美元，FINRA申请费40,423.40美元，纳斯达克上市费325,000美元等[6] 公司章程与协议 - 公司修订并重述的公司章程规定董事或高管对违反信托义务导致的金钱损失不承担个人责任，但有特定除外情况[7] - 公司将与董事和高管签订赔偿协议，条款比DGCL中的具体赔偿条款更宽泛[11] - 公司打算维持责任保险政策，为董事和高管提供赔偿[12] - 公司修订并重述的章程细则包含与赔偿权利和费用预支相关的条款[14] 股权交易 - 2024年4月29日HMH Inc.成立时向HMH B.V.发行1000股普通股，每股面值0.01美元，总对价10美元[19] - 此次交易依据《证券法》第4(a)(2)条豁免注册，不涉及承销商、承销折扣或佣金以及公开发行[19][20] 债券发行 - HMH Holding B.V.发行9.875%和7.875%的高级有担保债券[21] 信贷与贷款协议 - 2023年11月20日，HMH Holding B.V.作为借款人与DNB Carnegie、Nordea Bank Abp等签订高级信贷安排协议[22] - 2021年10月1日，MHH Holding B.V.（现HMH Holding B.V.）作为借款人与Baker Hughes Holdings LLC和Akastor AS签订贷款协议[22] - 2024年10月1日，HMH Holding B.V.作为借款人与Baker Hughes Holdings LLC和Akastor AS签订贷款协议修正案[22] - 2025年3月10日，HMH Holding B.V.作为借款人与DNB Bank ASA签订高级信贷安排协议修正案[22] - 2025年3月17日，HMH Holding B.V.作为借款人与Baker Hughes Holdings LLC和Akastor AS签订贷款协议修正案[22] - 2025年12月18日，HMH Holding B.V.作为借款人与DNB Bank ASA签订高级信贷安排协议的修订和重述协议[22] - 2025年12月18日，HMH Holding B.V.作为借款人与Baker Hughes Holdings LLC和Akastor AS签订贷款协议修正案[23] 其他事项 - 2025年11月19日，高级管理人员离职补偿计划和高级管理人员控制权变更离职补偿计划生效[22] - 注册声明于2026年3月18日在得克萨斯州休斯顿市签署[30] - 签署人包括首席执行官Eirik Bergsvik、首席财务官Thomas W. McGee等[31] - 注册声明的附件包括承销协议、公司章程、债券条款等文件[21]