发行相关 - 公司拟公开发行1000万股单位，发行价10美元/单位，募集资金1亿美元，承销商有45天选择权可额外购买150万单位[7][9] - 公开发行价格为每单位10美元，总金额1亿美元，承销折扣和佣金为每单位0.55美元，总计550万美元，发行前收益为每单位9.45美元，总计9450万美元[26] - 发起人集团和EBC将以10美元/单位的价格，分别购买22.5万和12.5万私募单位，共35万私募单位，总价350万美元；若承销商行使超额配售权，将按比例额外购买最多3万私募单位[15] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司实际营运资金短缺73,968美元，调整后为820,232美元；实际总资产为60,446美元，调整后为100,960,448美元；实际总负债为99,998美元，调整后为3,605,800美元；实际股东赤字为39,552美元，调整后为2,645,352美元[145] - 公司NTBV为7.58美元（假设超额配售权全部行使）或7.57美元（假设超额配售权未行使）[20] - 递延承销佣金为350万美元（假设超额配售选择权未行使），超额配售负债为105,800美元[142] 业务合并 - 公司有21个月时间完成初始业务合并，若未完成将在10个工作日内赎回100%公众股份；初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产的80%[11][47][48] - 完成首次业务合并需3575001股（占发售的10000000股公众股的35.8%）或362501股（占3.63%）公众股投票赞成（假设不同投票情况）[152] - 公司预计初始业务合并后，公众股东持有的交易后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，但也可能收购少于100%[90] 股份相关 - 公司发起人集团、独立董事候选人和EBC Holdings此前共花费5000美元，约0.002美元/股，购买287.5万股普通股[12][13][14] - 创始人股份购买总价约为3765美元，锁定期至首次业务合并完成后六个月，若普通股收盘价在20个交易日内有10个交易日等于或超过每股12美元，50%的创始人股份将解锁[126] - 持有本次发售15%以上股份的股东，赎回股份不得超发售股份的15%[106] 其他 - 公司是一家2024年6月7日成立的空白支票公司，旨在与一个或多个目标企业进行业务合并，尚未产生收入，预计最早在完成首次业务合并后才能产生运营收入，且未选定具体目标企业[39][40] - 公司计划将单位在纳斯达克上市，股票代码为“INACU”，普通股和认股权证预计分别以“INAC”和“INACR”代码上市[20] - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税务豁免承诺；为“新兴成长公司”和“较小报告公司”，可享受部分报告要求豁免和披露义务减免[69][70][73]