发售信息 - 公司拟发售2500万单位，每单位售价10美元，总发售金额2.5亿美元[9] - 承销商折扣和佣金为每单位0.65美元，总计1625万美元，公司所得收益为2.3375亿美元[12] - 发售所得2.5亿美元或行使超额配售权后的2.875亿美元将存入美国信托账户[13] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位以覆盖超额配售[15] 私募认股权证 - GP sponsor承诺以1美元/份的价格购买237,500份私募认股权证，总计237,500美元[18] - Act III sponsor承诺以1美元/份的价格购买118,750份私募认股权证，总计118,750美元[18] - Boxcar sponsor承诺以1美元/份的价格购买118,750份私募认股权证，总计118,750美元[18] - 承销商Cantor承诺以1美元/份的价格购买250万份私募认股权证，总计250万美元[18] - 非管理型HoldCo投资者有意以每股1美元的价格购买总计402.5万份私募认股权证，总价402.5万美元[34] 公司历史业绩 - 2015年5月，GP Investments Acquisition Corp. IPO募资1.725亿美元，2017 - 2022年Rimini销售额年增长14%[50][51] - 2019年4月，Act II Global Acquisition Corp. IPO募资3亿美元，2020年6月与Merisant和MAFCO合并成Whole Earth Brands[57] 未来展望 - 公司打算专注于企业估值在10亿至50亿美元之间的美国高潜力企业[90] - 公司需在本次发行完成后的24个月内完成首次业务合并[189] 股权相关 - 初始股东目前持有718.75万股B类普通股，最多93.75万股可能被没收[23] - B类普通股将在首次业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整以确保转换后A类普通股占比20%[23] 交易相关 - 公司已申请将单位在纳斯达克全球市场以“GPATU”代码上市，A类普通股和公开认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易[24] - 非管理型HoldCo投资者有意购买本次发售中总计约2.845亿美元的单位，且单个投资者购买不超发行单位的9.9%[22][34] 费用与资金 - 110万美元用于支付本次发行结束相关费用，90万美元作为本次发行后的营运资金[154] - 预计信托账户每年产生约1250万美元利息，年利率5.0%[162] 合并条件 - 纳斯达克上市规则要求初始业务合并目标的公平市场价值至少为信托账户资产的80%，且需获多数独立董事批准[101] - 公司完成首次业务合并的条件是交易后公司持有目标发行和流通的有表决权证券的50%或以上[167]