发行与募资 - 公司拟公开发售1250万个单位，总金额1.25亿美元，每个单位售价10美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多187.5万个单位以覆盖超额配售[10] - 公司赞助商和BTIG承诺购买私募单位，总价最高565.625万美元[13] - 三个机构投资者有意间接购买私募单位，总价最高112.5568万美元[15] - 公司赞助商已购买551.3483万股B类普通股，总价2.5万美元[17] 业务合并 - 公司为空白支票公司，拟与以色列企业进行业务合并，不与中国等地区实体合并[9] - 需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则100%赎回公众股份[20] - 首次业务合并总公平市值至少为信托账户资产价值的80%[94] - 预计构建业务合并使公司拥有目标业务至少50%股权或资产[95] 上市安排 - 公司预计尽快申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“GSHRU”[21] - 单位中的A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“GSHR”和“GSHRW”[21] 财务数据 - 本次发行及私募单位出售所得款项中，最高1.4418125亿美元将存入美国信托账户[24] - 单位公开发行价格为10美元，公司所得收益（扣除费用前）为9.45美元[25] - 若承销商超额配售选择权全部行使，不同赎回水平下调整后的每股有形账面价值与发行价格有差异[28] 人员与管理 - 公司董事会在纳斯达克开始交易时将包括3名独立董事[57] - 首席财务官曾在以色列创新局任职，指导部署超10亿美元资金[56] 股东权益 - 持有发售股份超过15%的股东在特定情况下赎回股份将受限[12] - 公众股东可能因发起人低价购买创始人股份而出现重大摊薄[26] - 创始人股份自动转换为A类普通股，转换比例可能调整[68] 过往业绩参考 - 2021年Gesher I完成首次公开募股，出售1000万个单位，总收益1亿美元[53] - 2023年Gesher I与Freightos完成业务合并，约89.5%的公共股份被赎回[53] 其他 - 公司将每月向保荐人的关联方支付10000美元用于办公等支持[19] - 公司将偿还保荐人最高30万美元贷款用于发行费用，最高150万美元营运资金贷款可转换[19]