发行情况 - 公司计划公开发行1250万个单位，总金额1.25亿美元，每个单位发行价10美元[8][10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多187.5万个单位应对超额配售[10][41] - 公司赞助商和BTIG承诺购买私募单位，若超额配售权全行使，将购买56.5625万个，总价565.625万美元[13] - 三个非管理赞助商投资者有意间接购买私募单位，若超额配售权全行使，将购买11.2557万个，总价112.5568万美元[14][15] - 非管理赞助商投资者有意最多购买约3600万美元公开单位，约占本次发行25%，单个投资者购买不超9.9%[16] 股份情况 - 赞助商已购买551.3483万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.005美元，最多62.2231万股可能无偿交回[17] - B类普通股在初始业务合并时或之前自动按1:1转换为A类普通股，最终转换后A类普通股占总数27.72%[17] - 公司发起人持有的股份和私募A类普通股及认股权证，假设所有认股权证均被行使且承销商超额配售权未行使，将占所有已发行普通股一定比例[18] 费用与贷款 - 公司每月向发起人关联方支付1万美元用于办公等，其中5000美元作为首席财务官薪酬[19] - 本次发行完成后，公司将偿还发起人提供的最高30万美元贷款[19] - 公司若从发起人处获得营运资金贷款，最高150万美元的贷款可按每股10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[19] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后21个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[22] - 公司拟将本次发行及私募所得款项中的12537.5万美元（若承销商超额配售权全部行使则为14418.125万美元）存入美国信托账户[26] - 初始业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[97][159] 公司相关信息 - 公司是空白支票公司，成立于2024年8月30日，打算专注于位于以色列的目标企业[45] - 公司预期的重点行业包括移动性和电动汽车、自主性和机器人技术、农业技术和金融科技等领域[50] - 公司管理团队由首席执行官Ezra Gardner和首席财务官Sagi Dagan领导，团队成员通过关联实体有几十年成功联合投资经验[54] - 公司是“新兴成长公司”，可享受某些报告要求的豁免，将利用延长的过渡期采用新的或修订的会计准则，直至不再符合条件[107][108] - 公司是“较小报告公司”，可享受某些减少披露义务，将持续到特定市值和收入条件满足[110]