发售情况 - 公司计划公开发售1250万个单位，总金额1.25亿美元，每个单位售价10美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多187.5万个单位以覆盖超额配售[10][41] - 公司赞助商和BTIG承诺购买私募单位，总价522.5万美元，行使超额配售权后总价565.625万美元[13] - 三家机构投资者有意间接购买私募单位，总价109.7443万美元，行使超额配售权后总价112.5568万美元[14] - 非管理赞助商投资者有意最多购买约3600万美元公开发售单位，占发售的25%[16][40][152] 股份情况 - 赞助商已购买551.3483万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.005美元，最多62.2231万股可能无偿交还给公司[17] - B类普通股在初始业务合并时或之前按持有人选择自动转换为A类普通股，转换比例1:1，可能调整[17] - 初始业务合并完成后，B类普通股转换的A类普通股总数将占特定条件下股份总数的27.72%[17] 业务合并 - 公司是空白支票公司，拟与一家或多家企业进行业务合并，目前聚焦以色列目标企业[9][45] - 公司需在本次发行结束后的21个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[22][93][94][150][151] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可低于100%，但需拥有50%以上有表决权的证券[97] 资金安排 - 公司拟将本次发行和私募单位出售所得中的1.25375亿美元（行使全部超额配售权则为1.4418125亿美元）存入美国信托账户[26] - 本次公开发行单位价格为10美元，承销折扣和佣金为0.55美元，公司所得收益为9.45美元[27] - 公司向Gesher Acquisition Sponsor II, LLC最高借款30万美元用于支付发行和组织费用，最高借款150万美元用于营运资金[66][67] 上市情况 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“GSHRU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，代码分别为“GSHR”和“GSHRW”[23] 股东权益 - 若公司寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有发售股份超15%的股东需公司事先同意才能赎回超15%部分的股份[12] - 公众股东在首次业务合并完成时有机会赎回全部或部分A类普通股[92] 其他 - 公司成立于2024年8月30日，为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[45][105] - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[24]