发售信息 - 公司拟公开发售1250万单位，总金额1.25亿美元，每单位售价10美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多187.5万单位以应对超额配售[10][41] - 公司赞助商和BTIG承诺购买52.25万（行使超额配售权为56.5625万）私募单位，总价522.5万（行使超额配售权为565.625万）美元[13] - 三家机构投资者有意间接购买10.9744万（行使超额配售权为11.2557万）私募单位，总价109.7443万（行使超额配售权为112.5568万）美元[14] - 非管理赞助商投资者有意购买最多约3600万美元公开发售单位，占发售的25%，但无一家表达购买超9.9%的意向[16] 股份相关 - 赞助商已购买551.3483万B类普通股，总价2.5万美元，约0.005美元/股[17] - B类普通股将在初始业务合并时或之前按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整[17] - 转换后A类普通股数量将占特定总和的27.72%[17] - 高达622,231股创始人股份将视承销商超额配售选择权行使情况无偿交出[76] 资金安排 - 公司拟将本次发行及私募所得款项中的1.25375亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.4418125亿美元）存入美国信托账户[26] - 本次公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.55美元，公司所得收益（未计费用）为每单位9.45美元[27] - 公司将每月向发起人关联方支付10000美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持，其中5000美元作为首席财务官的薪酬[19] - 本次发行完成后，公司将偿还发起人提供的最高300000美元贷款以支付发行相关和组织费用[19] - 公司若从发起人处获得营运资金贷款用于首次业务合并交易成本，最高1500000美元的贷款可由发起人选择按每股10美元转换为业务合并后实体的单位[19] 上市安排 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“GSHRU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，代码分别为“GSHR”和“GSHRW”[23] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的21个月内完成首次业务合并，若未能完成将100%赎回公众股份[22] - 初始业务合并需满足至少80%信托账户资产公允价值的条件[97] - 预期初始业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，最低不少于50%[98] - 公司可能与关联方进行初始业务合并，需获得独立机构的公平性意见[99] 其他 - 公司成立于2024年8月30日，为开曼群岛豁免公司[45] - 公司拟专注于位于以色列的目标业务，尤其在亚洲、欧洲或北美开展国际业务的公司[45] - 公司不会与在中国、香港或澳门注册、组织或开展主要业务的实体进行初始业务合并[45] - 公司管理层团队由首席执行官Ezra Gardner和首席财务官Sagi Dagan领导[54] - 2021年3月Gesher I完成首次公开募股，出售1000万单位，每单位10美元，总收益1亿美元[55] - 2023年1月25日Gesher I与Freightos完成业务合并协议，基于3.9亿美元估值，Freightos普通股每股价值10美元[55] - 业务合并时，约89.5%的Gesher I公众股被赎回[55] - 2025年1月27日，Freightos普通股在纳斯达克收盘价为每股3.53美元[55] - 2017 - 2024年，Sagi Dagan在以色列创新局任职期间，向早期和成长初期初创公司部署超10亿美元资金，设计公私投资伙伴关系金融框架，创建2亿美元共同投资计划[57]