首次公开募股 - 公司拟发售2500万单位，每单位10美元，总金额2.5亿美元[6][8] - 承销商有45天超额配售选择权，最多额外购买375万单位[8] - 公司赞助商和BTIG承诺购买828,977个私募配售单位，总价828.977万美元[11] - 13家非管理赞助商投资者有意间接购买407,942个私募配售单位，总价407.942万美元[13] - 非管理赞助商投资者有意以发行价购买最多约1.56亿美元公开单位，约占公开单位54.3%[14] 股东权益 - 公司赞助商已购买958.3333万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.003美元[15] - B类普通股在初始业务合并时自动转换为A类普通股，转换比例1:1，可能调整[15] - 公开股东在初始业务合并完成时有赎回部分或全部A类普通股的权利[9] - 持有发售股份超15%的股东赎回股份受限[10] 业务合并 - 公司为空白支票公司，目的是与企业进行初始业务合并，尚未选定目标[7] - 公司需在发行结束后21个月内完成首次业务合并，否则赎回100%公开发行股份[18] - 业务合并需满足总公平市值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息所得税）的80%[95] - 业务合并需获得多数独立董事批准[97] 资金安排 - 公司拟将发行和私募单元出售所得2.5125亿美元存入信托账户，若超额配售权全部行使则为2.889375亿美元[22] - 本次公开发行价格每单位10美元，总金额2.5亿美元；承销折扣和佣金每单位0.55美元，总计1375万美元；公司所得收益每单位9.45美元，总计2.3625亿美元[23] - 公司将每月向保荐人关联方支付25000美元用于办公等费用，发行完成后偿还保荐人最高30万美元贷款[17] - 最高150万美元贷款可按保荐人选择以每股10美元价格转换为业务合并后实体的单位[17] 市场上市 - 公司预计尽快申请单位在纳斯达克全球市场上市，代码“KFIIU”；A类普通股和股份权利预计招股书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“KFII”和“KFIIR”[19] 过往案例 - 2020年10月22日，Acies I完成2亿美元首次公开募股，2020年11月9日，承销商额外购买152.5万个单位，产生1525万美元总收益，2.1525亿美元存入信托账户[44] - 2021年2月2日，Acies I宣布与PlayStudios进行11亿美元业务合并[44] 公司团队 - 公司高管和董事会成员拥有超25年体验式娱乐领域专业知识[43] - 公司董事会上市交易时有5名成员，由Edward King和Daniel Fetters担任联合主席和联合CEO[51] 股份结构 - 公司股份包括2500万股A类普通股、828,977股私募股份和8,333,333股B类普通股（创始人股份），权利包括2500万份股份权利和828,977份私募权利[117] - 本次发行前单位数量为0，私募单位数量为828,977，发行后单位数量为25,828,977[118] - 本次发行前B类普通股数量为9,583,333，发行及私募后A类普通股数量为25,828,977，B类普通股数量为8,333,333[118] 投票与赎回 - 初始业务合并若需普通决议，需8289881股公众股份支持，约占发售25000000股公众股份的33.2%；若需特别决议，需13983599股公众股份，约占55.9%[136][173] - 公开股东可选择赎回公众股，若进行赎回要约，要约至少开放20个工作日[174][176] 利益冲突 - 公司高管和董事可能对其他实体负有信托或合同义务，影响完成首次业务合并能力[191] - 公司发起人、高管或董事可能赞助或成立其他特殊目的收购公司，存在利益冲突[192] - 公司高管和董事在业务合并中的利益可能与公众股东不同[193]