募集资金情况 - 公司向特定对象发行41,841,004股A股，发行价7.17元/股，募集资金总额299,999,998.68元，净额295,166,945.90元[3] - 募集资金发行费用合计483.31万元（不含增值税），截至2026年3月26日，自筹资金预先支付173.31万元[18] 大连耀皮相关情况 - 公司使用18,830.99万元募集资金对大连耀皮增资，其注册资本由89,145万元增至107,976万元[2][5] - 2025年12月31日大连耀皮资产总额62,210.50万元，负债总额42,601.62万元，资产负债率68.48% [9] - 2025年1 - 12月大连耀皮营业收入34,740.79万元，净利润5,472.99万元[9] - 截至2026年3月26日，公司以自筹资金15,434.16万元预先投入大连耀皮募投项目[15] 项目投资情况 - 大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目投资总额28,830.99万元，拟用募集资金18,830.99万元[7] - 天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目投资总额9,964.50万元，拟用募集资金9,490.00万元[7] - 补充流动资金项目调整后拟使用募集资金1,195.70万元[7] 决策与审核情况 - 公司同意用募集资金对大连耀皮增资并置换预先投入募投项目的自筹资金与已支付发行费用，无须提交股东会审议[20] - 公司对大连耀皮增资事项获国家出资企业上海地产（集团）有限公司批复同意[20] - 保荐人国泰海通证券认为公司本次增资与置换事项履行必要审议程序，符合相关规定[21] - 上会会计师事务所出具鉴证报告，认为公司编制的相关报告符合规定[22,23]