中国神华(601088) - 北京市金杜律师事务所关于中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
2026-03-30 23:22

市场扩张和并购 - 中国神华拟购买国能国源电力100%股权、国能新疆能源化工100%股权等多家公司股权[2] 交易流程 - 2025年8月15日公司第六届董事会第十二次会议审议通过交易相关议案[6] - 2025年12月19日公司第六届董事会第十五次会议再次审议通过交易相关议案[6] - 2026年1月23日公司2026年第一次临时股东会审议通过交易相关议案[6] - 上交所于2026年2月5日审核通过本次交易[13] - 中国证监会于2026年2月12日同意本次交易的注册申请[14] 发行情况 - 本次向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金[2] - 发行询价对象合计159名投资者[16] - 自2026年3月19日报备上交所后新增1名投资者表达认购意向[18] - 2026年3月24日共收到27名认购对象申购文件,3家无效申购[19] - 发行价格不低于36.88元/股[24] - 最终发行价格为43.70元/股,发行数量457,665,903股,发行规模19,999,999,961.10元[25] 获配情况 - 太平资产管理有限公司获配股数94,956,525股,获配金额4,149,600,142.50元[26] - 中国人寿资产管理有限公司获配股数91,533,180股,获配金额3,999,999,966.00元[26] - 易方达基金管理有限公司获配股数61,556,064股,获配金额2,689,999,996.80元[26] - 财通基金管理有限公司获配股数41,647,597股,获配金额1,819,999,988.90元[26] - 诺德基金管理有限公司获配股数28,384,439股,获配金额1,240,399,984.30元[26] 资金与股份 - 2026年3月24 - 25日主承销商向发行对象发出《缴款通知书》[28] - 截至2026年3月30日中信证券收到认购资金199.999999611亿元[29] - 截至2026年3月30日公司向特定投资者发行A股45766.5903万股,募集资金总额199.999999611亿元[29] - 扣除发行费用3250.723191万元,实际募集资金净额199.6749272919亿元[29] - 本次发行增加股本4.57665903亿元,增加资本公积195.0982682619亿元[29] 其他 - 本次发行的认购对象为13名获配投资者,未超过35名[30] - 3家私募投资基金已在基金业协会备案[32] - 3家基金公司以备案的资产管理计划参与发行[32] - 易方达基金以管理的公募基金参与发行,无需备案[32] - 太平资产管理等公司以管理的产品参与发行,无需备案[33] - 中国神华尚待办理本次发行涉及的新增股份登记及上市交易相关手续[39]

中国神华(601088) - 北京市金杜律师事务所关于中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书 - Reportify