交易概况 - 公司拟发行股份购买上海华力微电子有限公司97.4988%股权，交易价格826,790.22万元[19][25] - 拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，金额不超过755,628.60万元[19][32] - 发行股份购买资产定价43.34元/股，发行数量190,768,392股，占发行后总股本9.89%（不考虑募集配套资金）[30] 财务数据 - 截至2025年8月31日，华力微报表归属于母公司所有者权益账面价值200,191.38万元，评估值848,000.00万元，增值率323.59%[26] - 2025年度公司资产总额100.1232913亿元，备考报表为106.109328亿元；负债总额37.0285387亿元，备考报表为40.92273亿元[46] - 2025年度公司基本每股收益0.22元/股，备考报表为0.62元/股；2024年度公司基本每股收益0.22元/股，备考报表为0.50元/股[47] 交易影响 - 本次交易完成后，公司直接控股股东仍为华虹国际，间接控股股东仍为华虹集团，实际控制人仍为上海市国资委[44] - 重组前股份总数为17.37614193亿股，重组后为19.28382585亿股；部分股东持股比例下降[43] - 本次交易拟购买华力微97.4988%股权，资产总额、资产净额、营业收入占公司相应指标比例分别为8.26%、18.31%、29.50%，不构成重大资产重组[35][36] 资金用途 - 华力微技术升级改造项目拟使用募集资金329,476.00万元，占比43.60%[32] - 华力微特色工艺研发及产业化项目拟使用56,152.60万元，占比7.43%[32] - 补充流动资金等拟使用370,000.00万元，占比48.97%[32] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常波动、标的资产风险事件等被暂停、中止或取消[73] - 募集配套资金能否取得上交所审核通过、证监会注册存在不确定性，可能金额不足或募集失败[75] - 本次交易完成后公司面临收购整合风险[76] 发展计划 - 公司拟新增3.8万片/月的65/55nm、40nm产能[92] 过往交易 - 2005年3月3日，公司发行股份购买华虹NEC100%股权，对价股份为570,500,000股[184] - 2014年10月公司以11.25港币/股价格公开发行228,696,000股股份，发行后已发行股份总数增至1,033,871,656股[188] - 2023年8月公司在上交所首次公开发行407,750,000股人民币普通股，每股发行价52元[198]