交易基本信息 - 公司拟发行股份购买华力微97.4988%股权，交易价格826,790.22万元[1][95][96] - 发行股份购买资产发行价格43.34元/股，发行数量190,768,392股，占发行后总股本比例9.89%（不考虑募集配套资金）[27] - 募集配套资金金额755,628.60万元，发行对象不超过35名特定对象[30][97][119] 财务数据 - 截至2025年8月31日，华力微报表归属于母公司所有者权益账面价值200,191.38万元，评估值848,000.00万元，增值率323.59%[24] - 2025年公司备考报表资产总额10,610,932.80万元，负债总额4,092,273.00万元[43] - 2024年公司备考报表营业收入1,927,405.55万元，较上市公司原数据增加[43] - 2025年度利润总额为 -65,100.61，2024年度为 -98,831.81[44] - 2025年度净利润为 -80,714.30，2024年度为 -103,218.38[44] - 2025年度归属于母公司股东净利润为37,661.14，2024年度为38,057.62[44] - 2025年度基本每股收益为0.22元/股，2024年度为0.22元/股[44] 股权结构 - 截至2025年12月31日，公司总股本1,737,614,193股，本次交易拟发行190,768,392股[40][129] - 交易后香港中央结算（代理人）有限公司持股比例从47.21%降至42.54%，华虹国际从20.00%降至18.03%等[40][41][129][130] 交易性质与影响 - 本次交易拟购买华力微97.4988%股权，资产总额、净额及营收占上市公司比例分别为8.26%、18.31%、29.50%，不构成重大资产重组[33][34][35][100][101] - 本次交易构成关联交易，因交易对方中含公司间接控股股东及董事曾任职企业[36][102][103] - 本次交易不构成重组上市，因交易前后公司实际控制权未变更[37][104] 资金用途 - 华力微技术升级改造项目拟使用募集资金329,476.00万元，占比43.60%[30][99][125] - 华力微特色工艺研发及产业化项目拟使用募集资金56,152.60万元，占比7.43%[30][99][125] - 补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用拟使用募集资金370,000.00万元，占比48.97%[30][99][125] 交易进程与风险 - 本次交易已通过上市公司2025年第六次、第九次及2026年第三次董事会会议审议[45][134] - 本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册[45][134] - 本次交易可能因股价异常波动、标的资产风险事件等被暂停、中止或取消[67][68] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，存在未能实施或融资金额低于预期的风险[70] - 本次交易完成后，公司面临收购整合风险，发挥协同效应具有不确定性[71] 其他 - 本次交易注入华力微，解决65/55nm、40nm同业竞争问题，新增3.8万片/月产能[86][87] - 公司制定防止本次交易摊薄即期回报的填补措施，包括整合标的资产、加强经营管理、完善利润分配政策等[58][59][60][61]