证券发行 - 公司拟公开发行1500万单位证券，总金额1.5亿美元，每单位售价10美元[7] - 每单位含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位证券[8] 认股权证购买 - 公司赞助商和BTIG, LLC承诺购买565万份私募认股权证（行使超额配售权后为621.25万份），总价565万美元（行使超额配售权后为621.25万美元）[9] - 7家机构投资者有意间接购买216.25万份私募认股权证，总价216.25万美元[10] 股份情况 - 公司赞助商目前持有465.75万B类普通股，最多60.75万份将在发行结束后无偿交回公司[11] - 创始人股份将在首次业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整，确保转换后约占21.26%[39][41] 资金安排 - 发行所得款项中1.5075亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为1.7336亿美元）将存入美国信托账户[15] - 上市后公司每月向赞助商支付1万美元用于行政和支持服务[16] - 发行完成后公司将偿还赞助商最多90万美元贷款[16] 业务合并 - 公司有21个月（若按招股说明书条款延长则为24个月）完成首次业务合并[66] - 首次业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户净资产（不含信托账户利息）的80%[69] - 完成业务合并后公司将拥有目标企业100%股权或资产，最低不少于50%[70] 财务数据 - 截至2024年9月30日，实际营运资金赤字为740,362美元，调整后为183,274美元[168] - 截至2024年9月30日，实际总资产为393,774美元，调整后为151,179,374美元[168] - 截至2024年9月30日，实际总负债为964,400美元，调整后为5,496,100美元[168] - 截至2024年9月30日，实际股东赤字为570,626美元，调整后为5,066,726美元[168] 其他 - 公司成立于2022年4月19日，尚未产生运营收入，预计在完成首次业务合并前不会产生运营收入[36] - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，股票代码“TDACU”[13]