发行情况 - 公司拟公开发行1500万股单位，总金额1.5亿美元，每单位发行价10美元[7] - 每个单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股的价格购买1股A类普通股[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万股单位以弥补超额配售[8] 认股权证购买 - 公司赞助商和BTIG承诺购买总计640万份（若超额配售选择权全部行使则为707.5万份）私募认股权证，价格为1美元/份[9] - 七个机构投资者有意间接购买总计325万份私募认股权证，价格为1美元/份[9] 股份情况 - 公司赞助商目前持有465.75万股B类普通股，最多60.75万股可能在发行结束后无偿交回[9] - 前赞助商以2.5万美元（约每股0.006美元）的价格购买创始人股份，公司公众股东在发行完成时将立即面临重大摊薄[17] 业务合并 - 公司需在发行结束后的18个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[11] - 首次业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户净资产（不含利息）的80%[68] - 业务合并后公司预计拥有目标企业100%股权或资产，最低为50%[69] 上市安排 - 公司已申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“TDACU”，预计A类普通股和认股权证分别以“TDAC”和“TDACW”代码上市[12] 资金安排 - 公开发行价格为每股10美元，总金额1.5亿美元，承销折扣和佣金为每股0.55美元，总计825万美元，发行前收益为每股9.45美元，总计1.4175亿美元[14] - 公司从此次发行和私募认股权证销售所得款项中，1.515亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为1.74225亿美元）将存入信托账户[14] 费用支付 - 自证券在纳斯达克上市之日起，公司每月向赞助商支付1万美元用于行政和支持服务，发行完成后将偿还赞助商高达90万美元的贷款[15] 公司性质 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[12] 人员情况 - 公司CEO自2022年8月任职，董事长自2022年5月任职，CFO有10多年能源投资和金融经验[48] 研发情况 - 公司董事提名者E. Premkumar Reddy研发的ON01910处于III期临床试验，还研发了6种抗癌药物，2种已进入临床试验，3种预计1年内进入[51] 过往经历 - 公司CEO曾是Northern Genesis Acquisition Corp. I的创始人兼总裁，该公司2020年8月IPO，出售31,945,344个单位，单价10美元，募资约3.2亿美元[58] - 公司CEO曾是Northern Genesis Acquisition Corp. II的创始人兼总裁，该公司2021年1月IPO，出售41,400,000个单位，单价10美元，募资约4.14亿美元[58] 风险提示 - 公司创始人、董事、高管、赞助商或其附属机构未来可能与其他特殊目的收购公司有关联，存在利益冲突风险[61] - 公司可能需额外融资以完成业务合并或满足赎回股份需求[71] - 公司尚未选定业务合并目标，未与任何目标进行实质性讨论[74]