交易基本信息 - 华虹半导体拟发行股份购买上海华力微电子有限公司97.4988%股权并募集配套资金[19] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为826,790.22万元[25] - 发行股份数量为190,768,392股，占发行后总股本的9.89%（不考虑募集配套资金）[30] - 募集配套资金金额为755,628.60万元[33] 业绩数据 - 2025年度上市公司资产总额10,012,329.13万元，备考报表为10,610,932.80万元[48] - 2025年度上市公司净利润 -80,714.30万元，备考报表为 -4,487.81万元[49] - 2025年度上市公司基本每股收益0.22元/股，备考报表为0.62元/股[49] 股权结构变化 - 截至2025年12月31日，上市公司总股本为1,737,614,193股，交易后变为1,928,382,585股[44][45] - 香港中央结算（代理人）有限公司重组前持股820,333,688股，占比47.21%，重组后降至42.54%[44] - 华虹国际重组前持股347,605,650股，占比20.00%，重组后降至18.03%[44] 交易影响 - 本次交易可提升12英寸晶圆代工产能，实现优势工艺平台互补[43] - 预计提升上市公司资产规模、营业收入和净利润水平[92] 交易进展 - 已通过上市公司2025年第六次、第九次及2026年第三次董事会会议审议[50] - 尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册[50][51] 标的公司情况 - 截至2025年8月31日，华力微报表归属于母公司所有者权益账面价值为200,191.38万元，评估值为848,000.00万元，增值率323.59%[27] - 标的公司主要工艺节点为65/55nm、40nm，覆盖多种工艺平台[93] - 报告期各期综合毛利率分别为16.51%和23.69%，呈逐年提升趋势[80] 募集资金用途 - 华力微技术升级改造项目拟使用329,476.00万元，占比43.60%[33] - 华力微特色工艺研发及产业化项目拟使用56,152.60万元，占比7.43%[33] - 补充流动资金等拟使用370,000.00万元，占比48.97%[33] 股份锁定 - 华虹集团以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让[30] - 募集配套资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[35]