发行与募资 - 公司计划公开发售2200万股，发行价每股10美元，募集资金2.2亿美元[8][10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买330万股[10][37] - 公司发起人承诺购买467万份私募认股权证，若超额配售权全部行使则购买500万份，每份1美元[13][88] - 本次发行及私募认股权证出售所得款项中，2.2亿美元（若超额配售选择权全部行使则为2.53亿美元）将存入美国的信托账户[23][57][124][125] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月（若24个月内签署意向书则为27个月）内完成首次业务合并，若无法完成将100%赎回公众股份[18][36][69][128] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公平市值至少为信托账户资产价值（不包括信托账户利息应缴税款）的80%[72][129] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有或收购目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有或收购目标公司50%以上有表决权的证券[73] 股权相关 - 2026年2月20日，发起人以2.5万美元购买843.3333万股B类普通股，每股0.003美元，最多110万股可能被没收[14][115] - 完成首次业务合并后，B类普通股将按1:1的比例自动转换为A类普通股，可能导致公众股东股权稀释[14] - 公众股东有权在首次业务合并完成时按一定价格赎回全部或部分A类普通股[11] - 创始人股份预计占发行后流通股的24.9%，若承销商超额配售权未行使，最多1100000股创始人股份将无偿交回[116] 财务数据 - 2026年2月20日，公司实际营运资金（赤字）为116,083美元，调整后为2,219,388美元[170] - 2026年2月20日，公司实际总资产为146,371美元，调整后为222,425,288美元[170] - 2026年2月20日，公司实际总负债为141,083美元，调整后为6,805,900美元[170] - 2026年2月20日，公司可能被赎回的普通股价值为2.2亿美元[170] - 2026年2月20日，公司实际股东权益为5,288美元，调整后为 - 4,380,612美元[170] 其他要点 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场板块上市，代码为“CAIIU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易，代码分别为“CAII”和“CAIIW”[19] - 公司打算专注于影响美国及其盟友主权、安全、自给自足或其他国家利益的业务[43] - 公司董事会初始将有5名成员[51] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求，投资其证券风险较高[20]