碧桂园(02007) - 根据一般授权就建议重组发行工作费用股份
2026-03-31 22:38

股份发行 - 公司将发行219,375,000股股份,发行价0.32港元,结付900万美元(7020万港元)专案小组工作费用[3] - 专案小组工作费用股份公告日占已发行股份总数约0.514%,完成后占扩大已发行股份总数约0.512%[5] - 专案小组工作费用股份面值总额为21,937,500港元[5] - 每股发行价0.32港元较公告日收市价0.315港元溢价约1.587%[6] - 每股发行价0.32港元较前五交易日平均收市价0.325港元折让约1.538%[6] - 董事获授权配发、发行及处理最多5,597,701,589股新股份,占股东周年大会日期已发行股份数目的20%[12] - 公告日期,135,591,359股股份已根据一般授权发行,5,462,110,230股股份仍可根据一般授权供进一步配发及发行[12] - 过去12个月公司就强制性可转债发行9,793,313,497股股份[14] - 发行16,849,842股新股份支付大丰银行双边贷款项下应计及未付利息[14] - 按每股2.60港元发行42,209,957股新股份支付重组支持协议同意费用及专案小组工作费用[14] - 按每股0.50港元发行483,600,000股新股份结付专案小组工作费用[14] - 按每股0.55港元发行199,561,215股新股份结付协调委员会工作费用[14] - 按每股0.55港元发行54,736,364股新股份结付可转换债券持有人小组工作费用[14] - 按每股0.40港元向GLAS HK发行135,591,359股协调委员会工作费用股份[14] 完成条件与时间 - 完成须待上市委员会批准专案小组工作费用股份上市及买卖,预期于2026年3月27日之后10个营业日内完成[9] 专案小组 - 专案小组由2025年4月11日共同实益持有或控制现有公开票据及现有港元可转换债券未偿还本金额约30%的若干持有人组成[10] 股权结构 - 2026年3月30日控股股东持股17,391,246,909股,占比40.76%[16] - 紧随完成后控股股东持股17,391,246,909股,占比40.55%[16] - 专案小组完成后持股442,064,091股,占比1.03%[16] 发行意义 - 发行专案小组工作费用股份为公司的营运资金管理提供更大灵活性,符合公司及股东的整体利益[13]

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